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94 pedidos completados
Automatizo tu CRM y tus flujos de trabajo
Hola, soy Naomi, una arquitecta de CRM, especialista en integración de API y automatización de flujos de trabajo. Mi trabajo empieza con las tareas que tu equipo realiza manualmente cada día, luego co...
Nivel 1
Ha cumplido determinados criterios de rendimiento y muestra un gran potencial en la plataforma.
Con alta capacidad de respuesta
Conocido por sus respuestas excepcionalmente rápidas
Acerca de este Servicio
Elimina cuellos de botella manuales en tu despacho con una configuración de gestión de casos y automatización a medida.
Configuro, personalizo e integro Docketwise, CASEpeer, SmartAdvocate, Smokeball, PracticePanther, Actionstep y ServeManager para que tu equipo gestione los casos desde la captación hasta la resolución sin esfuerzo.
Plataformas que automatizo:
- Docketwise: Cuestionarios de inmigración inteligentes, mapeo de formularios USCIS, flujos de trabajo de asunto y sincronización CRM.
- CASEpeer & SmartAdvocate: Etapas de lesiones personales, planes de trabajo automatizados, plantillas de fusión y webhooks de leads.
- Smokeball & Actionstep: Plantillas de documentos automatizadas, disparadores de pasos del asunto y listas de verificación de tareas.
- PracticePanther & ServeManager: Formularios de captación personalizados, ruteo de servidores de proceso, facturación y sincronización con Clio.
Lo que entregaré:
- Configuración de flujo de trabajo: Campos personalizados, etapas de casos y listas de verificación paralegales automatizadas.
- Automatización de documentos: Etiquetas de combinación para retenciones, cartas de demanda, formularios USCIS y affidavits.
- API y webhooks (Make.com, n8n, Zapier): Sincronizar Calendly, Google Drive, QuickBooks, Twilio SMS y CRMs.
Escríbeme hoy para automatizar tu despacho.
Dominio:
Programación y tecnología
Sector:
Servicios y consultoría de negocios
•
Legal
Idioma:
Inglés
•
Español
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Puedes automatizar formularios de inmigración y cuestionarios de captación en Docketwise?
¡Sí! Construyo Formularios Inteligentes Docketwise a medida y cuestionarios de captación que recogen datos del cliente de forma limpia y se mapean directamente en los formularios de inmigración USCIS. También puedo conectar Docketwise a Calendly, Google Drive, WhatsApp/SMS y tu CRM usando Make.com, n8n o Zapier.
¿Construyes plantillas de documentos automatizadas en Smokeball y PracticePanther?
Sí. Creo plantillas condicionales de Word y PDF usando campos personalizados y códigos de combinación dentro de Smokeball, PracticePanther, Actionstep y SmartAdvocate para que tu equipo genere retenciones, presentaciones y cartas sin errores con un solo clic.
¿Puedes configurar webhooks y planes de trabajo en CASEpeer o SmartAdvocate?
Claro. Para despachos de lesiones personales que usan CASEpeer o SmartAdvocate, configuro listas de verificación de tareas automatizadas (planes de trabajo), cartas de demanda con código de combinación personalizado y webhooks HTTP POST para extraer leads automáticamente desde Facebook Ads, formularios de sitio web, CallRail o Smith.ai.
