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Unifica la gestión de tu patrimonio, CRM de asesores y operaciones FinTech

¿Los portafolios de clientes desconectados, la incorporación manual de cumplimiento y las bases de datos fragmentadas de patrimonio están ralentizando tu firma de asesoría? Me especializo en construir sistemas operativos unificados en Wealthbox, InvestGlass, Redtail, Tamarac, Pegasystems, Backbase, Envestnet y Equisoft.

¡Déjame ayudarte a simplificar y potenciar tu práctica! Ayudo a gestores de patrimonio, RIAs y instituciones financieras a optimizar los ciclos de vida de los clientes, automatizar las transferencias de cumplimiento y eliminar la doble entrada de datos en todas tus plataformas.

Lo que obtendrás:

• Configuración completa de cuentas y plataformas
• Captación de clientes y embudos de incorporación digital
• Canales de oportunidades y asesoría en varias etapas
• Conciliación de datos de cartera y custodios
• Preparación automática de reuniones y tareas de seguimiento
• Sincronización en tiempo real de contactos entre plataformas
• Reglas de transferencia para revisión de KYC y cumplimiento
• Configuración del portal del cliente y agrupación de hogares
• Disparadores de notificación rápida a consultas
• Limpieza de base de datos de clientes e importación de listas
• Integraciones de webhook y middleware (Zapier/Make)
• Roles, permisos y acceso seguro para el equipo
• Reportes centralizados de AUM y paneles de pipeline

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