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Hola,

En el mundo de alto riesgo de la gestión de patrimonio, los datos fragmentados no son solo una molestia, son un riesgo de cumplimiento y una barrera para el crecimiento. Ayudo a RIAs e instituciones financieras a diseñar y automatizar InvestGlass, Redtail, Wealthbox, Tamarac, Envestnet, Backbase, Pegasystems y Equisoft en un motor de relaciones seguro y unificado.

Construyo flujos de trabajo inteligentes y listos para auditoría que conectan tus plataformas bancarias principales con tu CRM, asegurando la integridad del 100% de los datos y una experiencia fluida para el cliente. Ya gestiones carteras institucionales o estés expandiendo una firma boutique de gestión de patrimonio, tu arquitectura será segura, cumplirá con las normativas y estará diseñada para el rendimiento.

Lo que obtendrás:

• Arquitectura de gestión de patrimonio y sistema bancario central
• Automatización de flujos de trabajo y sincronización de carteras
• Integración segura de KYC/AML y automatización de documentos
• Mapeo de procesos de negocio en Backbase y Pegasystems
• Paneles en tiempo real de KPI de AUM y rendimiento del cliente
• Alertas automáticas de reequilibrio de cartera y lógica de tareas
• Orquestación de n8n y de instancias privadas de nivel empresarial
• Interoperabilidad de datos de planificación financiera en Equisoft
• Registro de actividades listo para auditoría y seguimiento de cumplimiento
• Seguridad del sistema e integración

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