Haré planes financieros y análisis de Excel

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Planificador financiero y gestor de cartera

Soy planificador financiero y gestor sénior de cartera con casi 25 años de experiencia sirviendo a personas con alto patrimonio. Me gusta resolver acertijos financieros complejos para ayudar a mis cli...

Acerca de este Servicio

El paquete básico incluye un análisis personalizado: ejemplos incluyen declaraciones de política de inversión, análisis de Excel, plan de operaciones y modelado de escenarios específicos del cliente

El paquete estándar incluye:

Alcance de construcción del plan financiero integral: introducción de datos de descubrimiento, construcción de modelos de flujo de efectivo y generación de escenarios iniciales.

Entrega: un plan finalizado, listo para presentación en eMoney/Money Guide Pro.

Tu cronograma: 5 días hábiles desde la recepción de datos limpios.

Tarifa fija: 1,000 USD por plan

El paquete Premium incluye todo lo del Paquete Estándar más lo siguiente:

Alcance: revisar el 1040 de un cliente a través de Holistiplan, identificar 3-5 estrategias fiscales de alto impacto. Entregable: un PDF conciso de resumen ejecutivo para que el asesor lo presente.

Tu cronograma: 5 días hábiles desde la recepción de datos limpios.

Tarifa fija: 1,500 USD por plan