Imprimiré CRM de planificación, PlanProphet, DocketManager, OnPrintShop, Printful, Zoho CRM, Tharstern

CONFIGURACIÓN DE WEALTHBOX REDTAIL CRM PRACTIFI CREATIO TAMARAC JUNXURE ORION BLACK DIAMOND BOSS CRM

Bienvenido a mi servicio

Tu firma de asesoría no debería tener información de clientes, tareas de servicio, seguimientos de prospectos, actividades relacionadas con la cartera y responsabilidades del equipo dispersas en diferentes sistemas.

Configuraré tu workflow de CRM de gestión patrimonial y tecnología para asesores según la forma en que realmente opera tu firma.

Ya sea que estés migrando a un nuevo CRM, limpiando un entorno existente, migrando datos de asesores, estandarizando el servicio al cliente o conectando tu CRM con tu tecnología de gestión patrimonial, puedo ayudarte a construir la estructura operativa.

Lo que puedo configurar

Gestión de clientes y hogares

• Registros de clientes
• Relaciones familiares
• Segmentación de prospectos
• Campos personalizados
• Categorías de relación
• Asignaciones de asesores
• Historial de comunicaciones

Flujos de trabajo para asesores

• Seguimiento de prospectos
• Incorporación de nuevos clientes
• Procesos de apertura de cuentas
• Ciclos de revisión anual
• Solicitudes de servicio al cliente
• Preparación de reuniones
• Seguimiento post-reunión
• Flujos de referencia
• Procesos de retención de clientes

CONTÁCTAME AHORA PARA DISCUTIR TUS OBJETIVOS DE NEGOCIO