Configuraré redtail speak CRM, automatización, advisor360, smartoffice, moneyguide, precisefp

CONFIGURACIÓN DE REDTAIL SPEAK CRM, AUTOMATIZACIÓN, ADVISOR360, SMARTOFFICE, MONEYGUIDE Y PRECISEFP

Bienvenido a mi servicio

Tu tecnología de asesoramiento debería funcionar como un flujo de trabajo conectado con el cliente, no como una colección de aplicaciones desconectadas.

Configuraré y organizaré tu entorno de Redtail CRM, Redtail Speak, Advisor360°, SmartOffice, MoneyGuide y PreciseFP en torno a la gestión de clientes, comunicación, planificación financiera y procesos de incorporación de tu firma.

El objetivo es reducir la entrada repetitiva de datos, mejorar la visibilidad del asesor y crear un flujo de trabajo más limpio desde la planificación, recopilación de datos, comunicación y servicio al cliente.

Lo que puedo configurar

CRM y gestión de clientes

• Registros de clientes y prospectos
• Organización del hogar
• Campos personalizados
• Asignaciones de asesores
• Etapas del pipeline
• Tareas y actividades
• Flujos de trabajo de servicio al cliente
• Procesos de revisión y seguimiento

Redtail Speak

• Configuración segura de mensajería de clientes
• Comunicación del equipo/asesor
• Organización de mensajes
• Flujo de trabajo de comunicación conectado con CRM
• Configuración de archivo de mensajes
• Proceso de comunicación con clientes

El CRM Advisor360° está diseñado en torno a los hogares y conecta la información de relaciones con el contexto de la cartera, flujos de trabajo y planificación dentro de su plataforma más amplia de gestión de patrimonio.