Haré que Microsoft Dynamics 365 RightCapital Elements Nimble Holistiplan Capsule CRM funcione correctamente

CONFIGURAR MICROSOFT DYNAMICS 365 RIGHTCAPITAL ELEMENTS NIMBLE HOLISTIPLAN CAPSULE CRM

Bienvenido a mi servicio

Tu práctica de asesoría necesita más que una base de datos de contactos.

Configuraré tu CRM, flujo de trabajo de planificación financiera, proceso de planificación fiscal, registros de clientes y operaciones del asesor en un sistema estructurado que facilite gestionar prospectos y atender a los clientes existentes.

Trabajo con Microsoft Dynamics 365, RightCapital, Elements, Nimble, Holistiplan y Capsule CRM para ayudar a los profesionales financieros a organizar su stack tecnológico en torno a su proceso de negocio real.

Lo que puedo construir

CRM y organización de clientes

• Registros de clientes y prospectos
• Campos personalizados
• Segmentación de contactos
• Categorías de clientes
• Seguimiento de relaciones
• Asignaciones de asesores
• Tareas y actividades
• Etapas del pipeline

Flujo de trabajo de planificación financiera

• Proceso de planificación para nuevos clientes
• Flujo de trabajo de recopilación de datos
• Preparación de la planificación
• Preparación para reuniones con clientes
• Proceso de revisión del plan
• Actividades de seguimiento
• Ciclos de revisión recurrentes
• Seguimiento del servicio al cliente

Puedo adaptar la configuración a tu proceso actual en lugar de forzar tu práctica a una estructura genérica de CRM.

Antes de la implementación, revisaré la configuración actual de tu sistema, CONTACTA AHORA