Haré teneduría de libros y contabilidad usando Quickbook, Xero y Wave.

- Necesito estados de cuenta bancarios, de tarjeta de crédito, PayPal, Stripe y Payoneer junto con todos los datos de ventas y compras. Los requisitos varían según el cliente y la naturaleza del negocio, pero en la mayoría de los casos se requieren los documentos mencionados anteriormente.

Utilizo la descripción de estados de cuenta bancarios/tarjeta de crédito/PayPal para analizar la naturaleza de la transacción. Pero no confío únicamente en la descripción ni en la inteligencia artificial de QuickBooks. Después de hacer todo en Excel, programo una llamada en un horario conveniente con el cliente para confirmar todas las transacciones.

Me aseguro de que los libros del cliente estén listos para el trabajo que solicita. Si encuentro discrepancias en los libros que necesitan ser rectificadas antes de comenzar, las señalo al cliente. Si el cliente acepta corregirlas, continúo.

Incluso si tu banco/PayPal está conectado a una cuenta de QBO, necesitaré los estados para la conciliación y ajustar las tarifas de Paypal apropiadamente.

Me aseguro de que los libros del cliente estén listos para el trabajo que solicita. Si encuentro discrepancias en los libros que necesitan ser rectificadas antes de comenzar, las señalo al cliente. Si el cliente acepta corregirlas, continúo.

No, solo preparo tus libros y registros para que los entregues a tu CPA/EA para la declaración de impuestos.

Me aseguro de que los libros del cliente estén listos para el trabajo que solicita. Si encuentro discrepancias en los libros que necesitan ser rectificadas antes de comenzar, las señalo al cliente. Si el cliente acepta corregirlas, continúo.

Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks Online. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de engranaje (rueda dentada) -> Gestionar usuarios -> Firmas de contabilidad -> Invitar. Te daré mi dirección de correo electrónico para invitarme a tu cuenta de QBO/Xero/Wave.