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SBA, planes de negocio para préstamos fintech de inmigración, hechos correctamente

Escribo planes de negocio SBA (7(a), 504, micropréstamo, EIDL) con proyecciones financieras completas, planes de negocio para asociaciones en solicitudes de inmigración y 501(c)(3), y documentación pa...
Acerca de este Servicio

¿Sigues rastreando solicitudes de préstamo en hojas de cálculo y correos electrónicos? La pérdida de documentos y las aprobaciones lentas te hacen perder prestatarios.


Construyo sistemas de gestión de préstamos para prestamistas de microfinanzas, corredores de hipotecas y startups de fintech, conectando tu solicitud de préstamo, pasos de aprobación y pagos en un solo CRM. Cada etapa activa la siguiente. Desde el primer día, tendrás un pipeline funcional, alertas para los prestatarios e informes.


Esto es lo que incluye mi servicio:

  • Formulario de solicitud de préstamo
  • Ingreso de prestatario
  • Flujo de aprobación
  • Carga de documentos
  • Firma electrónica
  • Calendario de pagos
  • Recordatorios de pago
  • Etiquetas de estado del préstamo
  • Enrutamiento del underwriter
  • Portal para prestatarios
  • Alertas de vencimiento
  • Pipeline de préstamos

  • Seguimiento de cobros
  • Panel de informes
  • Notificaciones para prestamistas


Plataformas con las que trabajo:

Salesforce · Zoho CRM · HubSpot · GoHighLevel · Pipedrive · Airtable · Zapier · Make.com · n8n · Twilio · Stripe · QuickBooks · Xero · DocuSign · PandaDoc · JotForm · Typeform · Google Sheets · Slack · Notion


Elige un paquete para comenzar de inmediato o envíame un mensaje para una cotización personalizada.

Tipo de préstamo:

SBA

•

Micro préstamo

•

7a

•

504

•

EIDL

Idioma:

Inglés

•

Español

Formato de plan:

Hoja de cálculo de Excel

Sector:

Negocios, finanzas y derecho

•

Viajes y hospitalidad