Solicitaré microcrédito, préstamo hipotecario, fintech, banco digital y gestión de préstamos.
SBA, planes de negocio para préstamos fintech de inmigración, hechos correctamente
Acerca de este Servicio
¿Sigues rastreando solicitudes de préstamo en hojas de cálculo y correos electrónicos? La pérdida de documentos y las aprobaciones lentas te hacen perder prestatarios.
Construyo sistemas de gestión de préstamos para prestamistas de microfinanzas, corredores de hipotecas y startups de fintech, conectando tu solicitud de préstamo, pasos de aprobación y pagos en un solo CRM. Cada etapa activa la siguiente. Desde el primer día, tendrás un pipeline funcional, alertas para los prestatarios e informes.
Esto es lo que incluye mi servicio:
- Formulario de solicitud de préstamo
- Ingreso de prestatario
- Flujo de aprobación
- Carga de documentos
- Firma electrónica
- Calendario de pagos
- Recordatorios de pago
- Etiquetas de estado del préstamo
- Enrutamiento del underwriter
- Portal para prestatarios
- Alertas de vencimiento
- Seguimiento de cobros
- Panel de informes
- Notificaciones para prestamistas
Pipeline de préstamos
Plataformas con las que trabajo:
Salesforce · Zoho CRM · HubSpot · GoHighLevel · Pipedrive · Airtable · Zapier · Make.com · n8n · Twilio · Stripe · QuickBooks · Xero · DocuSign · PandaDoc · JotForm · Typeform · Google Sheets · Slack · Notion
Elige un paquete para comenzar de inmediato o envíame un mensaje para una cotización personalizada.
Tipo de préstamo:
SBA
•
Micro préstamo
•
7a
•
504
•
EIDL
Idioma:
Inglés
•
Español
Sector:
Negocios, finanzas y derecho
•
Viajes y hospitalidad
FAQ
Traducción automática
¿Esto reemplazará mis hojas de cálculo para el seguimiento de préstamos?
Sí. Obtienes un pipeline en CRM que sigue cada préstamo desde la solicitud hasta el pago, con actualizaciones automáticas de estado, solicitudes de documentos y recordatorios para el prestatario. Ya no perderás archivos ni tendrás que hacer seguimientos manuales, y podrás ver en qué etapa está cada préstamo, su saldo y la próxima acción al instante.
¿Esto está diseñado para microfinanzas o prestamistas hipotecarios?
Sí. Lo desarrollo para instituciones de microfinanzas, brokers hipotecarios y startups fintech que ofrecen préstamos. Las configuraciones de microfinanzas manejan préstamos grupales e individuales, y las de hipotecas procesan solicitudes, documentos y entregas a los prestamistas, para que los flujos de trabajo coincidan con tu tipo de préstamo único.
¿Qué añade el paquete Premium?
Premium crea un sistema completo de gestión de préstamos: portal para prestatarios, enrutamiento para underwriters, calendarios de pagos, alertas de vencimiento, paneles de informes, sincronización API con tu herramienta de contabilidad, documentación completa y 30 días de soporte después del lanzamiento. Diseñado para carteras de préstamos en vivo.
¿Qué incluye el flujo de trabajo del préstamo?
El flujo cubre solicitud en línea, ingreso del prestatario, carga de documentos, firma electrónica, aprobación del underwriter, seguimiento de desembolsos, calendarios de pagos y recordatorios de vencimiento por email o SMS. Cada paso actualiza el estado del préstamo al instante en tu CRM, con registros de auditoría.
¿Puedes crear esto para otros tipos de préstamos?
Sí. También desarrollo flujos de trabajo para préstamos personales, préstamos de autos, financiamiento para pymes, préstamos entre particulares, financiamiento de equipos y onboarding en bancos digitales. No desarrollo aplicaciones móviles personalizadas ni manejo cumplimiento KYC/AML, por lo que las verificaciones reguladas usan tu proveedor de verificación de confianza.

