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Configuraré tu CRM de Pipedrive con un pipeline personalizado y automatización de ventas.
Acerca de este Servicio
La mayoría de las configuraciones de Pipedrive están mal hechas. Crearé tu pipeline basado en cómo realmente vende tu negocio, con automatizaciones que hacen el seguimiento por ti.
Construí Pipedrive desde cero para una operación mayorista B2B: etapas personalizadas mapeadas a un proceso de ventas real, automatización de actividades activada por cambios de etapa, integración para la fuente de leads y paneles que muestran el valor del pipeline, la velocidad de cierre y la tasa de éxito.
Lo que entrego:
- Arquitectura personalizada del pipeline mapeada a tu proceso de ventas real
- Campos y propiedades personalizadas para tus tipos de deal
- Integración de email (Gmail o Outlook)
- Automatización de actividades: recordatorios de seguimiento y tareas activadas por etapa
- Paneles de informes: valor del pipeline, velocidad de cierre, tasa de éxito, seguimiento de actividades
- Integración con Apollo.io o LinkedIn Sales Navigator (Premium)
- Llamada de entrega de 1 hora por Zoom
- Documentación del proceso en PDF para que tu equipo pueda mantenerlo
Para quién es esto:
Empresas B2B que gestionan deals en hojas de cálculo, o equipos con una cuenta de Pipedrive que nunca fue configurada o adoptada correctamente.
Para comenzar, necesitaré:
Acceso de administrador a tu cuenta de Pipedrive, una explicación de tu proceso de ventas actual (puede ser un video corto o un resumen escrito) y claridad sobre tus tipos de deal y equipo
Software:
PipeDrive
FAQ
Traducción automática
Aún no tenemos Pipedrive. ¿Puedes configurarlo desde una cuenta en blanco?
Sí, ese es el punto de partida ideal. Necesitarás una suscripción activa a Pipedrive antes de comenzar. Puedo asesorarte sobre el plan adecuado para el tamaño de tu equipo. Pipedrive ofrece una prueba gratuita si quieres probar antes de comprometerte.
Tenemos Pipedrive pero no se está usando correctamente. ¿Puedes arreglar lo que hay?
Sí. Revisaré la configuración actual, identificaré lo que funciona y lo que no, y reconstruiré la arquitectura del pipeline para que coincida con tu proceso real. La mayoría de la limpieza está incluida. Te señalaré cualquier cambio importante antes de comenzar.
¿Qué es Apollo.io y lo necesito?
Apollo.io es una plataforma de generación de leads B2B que te permite crear listas de prospectos específicas y ejecutar secuencias de Outreach. Si haces ventas outbound B2B, vale la pena tenerla. Si solo haces inbound, no es necesario. Te aconsejaré al inicio del proyecto según tu modelo de ventas.
¿Hay soporte continuo para el pipeline después de la configuración?
Sí. Ofrezco una revisión mensual del pipeline y un retainer de optimización, que cubre desde la higiene de las etapas del trato, el rendimiento de la automatización y la precisión de los paneles. Podemos discutirlo en la llamada de entrega.
