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Auditaré y arreglaré tu flujo de trabajo y automatización de CRM en salesforce
Acerca de este Servicio
¿Usas Salesforce pero sientes:
- ¿Tu pipeline no refleja la realidad?
- ¿La automatización es desordenada o confusa?
- ¿Los informes no ofrecen una visibilidad clara?
- ¿Los usuarios no adoptan el sistema correctamente?
¡Puedo ayudarte!
Soy un consultor de Salesforce con experiencia en implementación de CRM, rediseño del ciclo de vida, estructuración de automatizaciones y alineación de gobernanza.
En este gig, revisaré tu org de Salesforce y ofreceré mejoras claras y accionables para optimizar tu flujo de trabajo, automatización e informes.
Lo que puedo revisar:
- El ciclo de vida de leads y oportunidades
- Las etapas de ventas y lógica del pipeline
- Flows, Process Builder y automatizaciones
- Reglas de validación y estructura de campos
- Claridad en informes y dashboards
- Higiene de datos y problemas de duplicados
Recibirás recomendaciones prácticas, no consejos genéricos.
LO QUE RECIBIRÁS:
- Hoja de ruta de mejoras clara
- Resumen estructurado de la auditoría
- Próximos pasos prácticos
- Opción de soporte continuo
Software:
fuerza de venta
Sector:
Servicios financieros
•
Bienes raíces
•
Seguros
FAQ
Traducción automática
¿Cuáles son los entregables del paquete básico?
• Revisión rápida de tu configuración de Salesforce • Las 5 principales recomendaciones de mejora • Documento resumen escrito (PDF) • Entrega en 2 días Ideal para: equipos pequeños que necesitan claridad rápida.
¿Cuáles son los entregables del paquete estándar?
• Auditoría detallada de CRM • Análisis de flujo y automatización • Identificación de brechas en informes • Consulta de 60 minutos por Zoom • Hoja de ruta de mejoras accionables Entrega en 3 días. Ideal para: startups en crecimiento.
¿Cuáles son los entregables del paquete premium?
• Auditoría completa de salud de Salesforce • Sugerencias para restructuración de automatización y procesos • Recomendaciones para rediseño de informes • 2 llamadas estratégicas • Documento detallado de hoja de ruta de mejoras Entrega en 4 días. Ideal para: equipos en expansión que necesitan una alineación estructurada de CRM.
¿Necesito acceso de inicio de sesión?
Se puede proporcionar acceso temporalmente, o podemos revisar mediante compartir pantalla.
¿Implementarás las correcciones directamente?
Básico = solo recomendaciones. Estándar y Premium = guía para implementación disponible.
¿Es esto adecuado para nuevas org de Salesforce?
Sí. También ayudo a estructurar CRM desde cero.
