Crearé una aplicación web personalizada de CRM para bienes raíces y hipotecas

Gestioné pipelines de préstamos, coordiné directamente con inversores y prestamistas, manejé redes de afiliados y operé sistemas CRM bajo una presión donde una falta de seguimiento cuesta un trato. Sé qué se rompe, qué ralentiza a los equipos y qué necesita hacer un CRM de préstamos, no en teoría, sino en la práctica.

Eso es lo que construiré para ti.

Lo que incluirá tu CRM personalizado

• Campos personalizados para perfiles de prestatario y cliente potencial, diseñados según tus tipos de préstamo, no una plantilla genérica
• Etapas del pipeline desde el primer contacto hasta la financiación, con gestión de tratos mediante arrastrar y soltar
• Acceso basado en roles: los agentes ven su cartera, los administradores ven toda la operación, nada se filtra de lado
• Seguimiento de prestamistas y afiliados: quién refirió qué, qué prestamista está activo en qué expediente
• Notas, registro de actividades y adjuntos en documentos por trato, todo en un solo lugar
• Sugerencias de seguimiento asistidas por IA: el sistema señala los tratos que se han enfriado y te indica qué hacer después

Alertas de cambios de estado: tu equipo sabe en el momento en que un trato avanza sin tener que chatear por WhatsApp

• Búsqueda, filtrado y ordenamiento: encuentra cualquier prestatario, prestamista o trato en menos de 3 segundos
• Exportación a CSV o PDF para cumplimiento, informes o entregas a un colega