Te ayudaré con tus cuentas de retiro ira o 401k

Deberá proporcionarme un resumen de su cuenta IRA o 401k actual, que incluya información sobre sus inversiones actuales y sus objetivos de inversión. Utilizaré esta información para brindarle recomendaciones de inversión personalizadas.

Le entregaré su revisión y asesoramiento dentro de los 10 días o menos de recibir su información de inversión. (dependiendo del cronograma y los pedidos)

Estoy disponible para responder cualquier pregunta que pueda tener después de recibir su asesoramiento. También ofrezco servicios adicionales, como asesoramiento continuo sobre inversiones, por una tarifa súper reducida. (No dude en recordármelo)

Comprendo la importancia de la confidencialidad cuando se trata de información financiera. Mantendré su información confidencial y segura y no la compartiré con terceros. También le recomendaré que borre su nombre y cualquier información personal antes de enviar el estado de cuenta.

Si tiene varias cuentas IRA o 401k, puedo revisarlas y brindarle asesoramiento sobre todas ellas en función de sus planes.

¡Hola! No te preocupes, estaré encantada de ayudarte en el proceso si te sientes un poco asustada o confundida.

Es una buena idea revisar sus inversiones periódicamente para asegurarse de que estén alineadas con sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo. Recomiendo revisar sus inversiones al menos una vez al año o cada vez que se produzcan cambios significativos en su situación financiera.