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Agregaré enrutamiento de leads round robin a tu org de salesforce
Trabajemos juntos para alcanzar tus metas
Soy un líder en sistemas de ingresos y consultor de Salesforce con 16 años de experiencia en diseñar, automatizar y optimizar Salesforce y el conjunto de tecnologías de ingresos en general.
Revisado por el equipo de Fiverr Pro
El equipo de Fiverr Pro seleccionó a Rusty M por su experiencia.
Revisado para
Gestión de CRM
Gestión de software
Acerca de este Servicio
Vetted Pro
Deja de asignar leads manualmente o confiar en un proceso de enrutamiento que nadie puede explicar.
LeadFlow es un paquete gestionado de Salesforce configurable que distribuye automáticamente los leads usando asignación round-robin. Está diseñado para equipos que necesitan una distribución confiable de leads sin desarrollo personalizado.
Incluye:
- Enrutamiento automático de leads round-robin
- Gestión sencilla de miembros del grupo de enrutamiento
- Controles para miembros activos e inactivos
- Propiedad de respaldo configurable
- Registros de auditoría de enrutamiento
- Conteo de asignaciones y seguimiento de la última asignación
- Acceso basado en permisos
Recibirás:
- El enlace de instalación del paquete gestionado LeadFlow
- Guía de instalación paso a paso
- Guía de administración de LeadFlow
- Lista de verificación para inicio rápido
- Video de demostración
- Siete días de soporte en mensajes relacionados con la instalación
Este es un paquete de autoservicio. Tú o tu administrador de Salesforce lo instalarán y configurarán. La instalación guiada y la configuración se pueden comprar por separado.
El enrutamiento ponderado, enrutamiento por territorio, disponibilidad basada en horarios, desarrollo personalizado y administración de Salesforce no están incluidos.
Esta compra cubre LeadFlow para un solo org de Salesforce. Si no estás seguro de si LeadFlow se ajusta a tus necesidades, envíame un mensaje antes de ordenar.
Software:
fuerza de venta
FAQ
Traducción automática
¿Qué hace LeadFlow?
LeadFlow distribuye automáticamente los nuevos y actualizados leads elegibles de Salesforce entre los miembros activos del grupo de enrutamiento usando asignación round-robin. También crea registros de auditoría de enrutamiento para que los administradores puedan ver cómo y por qué ocurrió cada asignación.
¿Instalarás LeadFlow en mi org de Salesforce?
El paquete estándar es de autoservicio e incluye una Guía de instalación paso a paso, Guía de administración, lista de verificación para inicio rápido y video de demostración. Si deseas asistencia práctica, puedes agregar el servicio de Instalación guiada y configuración a tu pedido.
¿Qué acceso a Salesforce se requiere para instalar LeadFlow?
LeadFlow debe ser instalado por un administrador de Salesforce u otro usuario con permiso para instalar paquetes gestionados y asignar permisos. No se te pedirá compartir tu nombre de usuario, contraseña ni códigos de verificación de Salesforce.
¿LeadFlow requiere código personalizado?
No. LeadFlow se entrega como un paquete gestionado de Salesforce y puede ser instalado y configurado sin escribir Apex ni crear automatizaciones personalizadas. La modificación o desarrollo personalizado de los componentes del paquete no está incluido.
¿LeadFlow soporta enrutamiento ponderado de leads?
Actualmente no. LeadFlow usa distribución equitativa round-robin entre los miembros activos del grupo de enrutamiento. Se está considerando el enrutamiento ponderado para una futura versión, pero no está incluido en esta.
¿Qué pasa si no hay miembros disponibles en el grupo de enrutamiento?
LeadFlow usa el propietario de respaldo configurado en la configuración activa de enrutamiento. Si no se especifica un propietario de respaldo, el lead permanece con o se enruta al propietario de configuración designado, según las configuraciones de respaldo.
¿Puedo crear múltiples configuraciones de enrutamiento?
Sí. Puedes crear y mantener múltiples configuraciones de enrutamiento, pero solo una puede estar activa a la vez. LeadFlow evita que se active una segunda configuración hasta que la actual se desactive.
¿LeadFlow puede enrutarse a registros distintos de Leads?
Esta versión de LeadFlow está diseñada específicamente para el objeto estándar Lead de Salesforce. La enrutación para Casos, Oportunidades u objetos personalizados no está incluida actualmente.
¿Funcionará LeadFlow con mi automatización de leads existente?
LeadFlow puede coexistir con otras automatizaciones de Salesforce, pero los flujos existentes, disparadores de Apex o reglas de asignación de leads que también cambian la propiedad del Lead pueden afectar los resultados del enrutamiento. Recomendamos instalar y probar LeadFlow en un sandbox antes de usarlo en producción.
¿Qué soporte incluye mi compra?
Tu compra incluye siete días de soporte en mensajes de Fiverr después de la entrega para preguntas sobre la instalación y configuración de LeadFlow. El desarrollo personalizado, la resolución de problemas relacionados con automatizaciones de Salesforce no relacionadas y la administración continua de Salesforce no están incluidos.
