Crearé informes financieros y paneles en Power BI

Tu exportación de contabilidad, los informes financieros actuales y las preguntas que quieres que se respondan. Para presupuestos o informes departamentales, incluye los archivos de presupuesto relevantes y la información del departamento o centro de costos. Envía una muestra antes de ordenar para que pueda confirmar el paquete adecuado.

Elige Basic para informes mensuales de P&L y gastos. Standard añade comparación de presupuesto versus real y análisis de costos. Premium combina estos en un paquete de informes de gestión con informes departamentales y capacitación en vivo. Si no estás seguro, envía tus informes actuales y te recomendaré un alcance adecuado.

Sí. Comparte tus informes actuales para que podamos acordar las agrupaciones de cuentas, cálculos y estructura de informes. Puedo usarlos como punto de partida y mejorar cómo tu equipo explora las cifras. Los diseños exactos en Excel o los paquetes de informes listos para imprimir deben revisarse antes de ordenar.

Acordamos los mapeos de cuentas, períodos de informes, convenciones de signos y cálculos clave. Luego reviso los informes con tus totales contables y analizo las diferencias contigo. Tu equipo financiero confirma el tratamiento contable y aprueba las cifras finales.

Sí, donde tus datos lo soporten. Las comparaciones de presupuestos requieren cifras presupuestarias que puedan coincidir con los reales por cuenta y período. El análisis departamental necesita información del departamento o centro de costos, o reglas de asignación proporcionadas por tu equipo financiero.

Los informes están diseñados para uso repetido. Puedes actualizarlos con archivos nuevos que sigan la estructura acordada. La actualización programada depende de dónde se almacenan los archivos y de tu configuración en Power BI. Los cambios en los diseños de archivos o estructuras de cuentas pueden requerir ajustes.

Los paquetes listados cubren exportaciones estructuradas en Excel o CSV. Las conexiones directas a software de contabilidad se pueden revisar por separado según los conectores disponibles, acceso y requisitos de actualización. Envíame un mensaje con el nombre de tu software antes de ordenar una integración.

Este servicio crea informes financieros en Power BI a partir de tus registros contables. Tu equipo financiero sigue siendo responsable de la contabilidad, las políticas contables y las correcciones en los datos fuente. Asesoramiento fiscal, cuentas estatutarias y aseguramiento de auditorías están fuera del servicio.

Recibes el archivo de Power BI y una revisión grabada. Premium también incluye una sesión de capacitación en vivo de 60 minutos. Los informes nuevos, fuentes o cambios importantes se cotizan por separado.

trato tus datos financieros como confidenciales y solo los uso para entregar y apoyar tu proyecto. Cuando es posible, los archivos y reportes permanecen en tu entorno de trabajo, con acceso limitado a lo que necesito. Comparte muestras anonimizadas para la evaluación inicial y nunca envíes contraseñas por chat. Puedo firmar un NDA