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Crearé un CRM personalizado en Excel y un rastreador de cuentas para tu equipo de ventas
Ayudo a negocios de servicios a convertir consultas en clientes que pagan
Ayudo a negocios de servicios a convertir consultas de clientes en clientes que pagan.
La mayoría de los negocios pierden clientes potenciales no por un mal servicio, sino porque las respuestas son l...
Acerca de este Servicio
¿Te cuesta mantener un registro de clientes, acuerdos y seguimientos en notas, mensajes y hojas de cálculo dispersas?
Construyo CRMs personalizados en Excel y rastreadores de cuentas que brindan a tus ventas una estructura clara, basada en experiencia real en ventas B2B.
Cada creación se ajusta a tu forma de vender, con diseños limpios, menús desplegables y fórmulas sencillas.
CRM básico personalizado
Un CRM en Excel a medida con contactos, un pipeline de acuerdos y una hoja resumen, configurado a tu gusto. Entregado listo para usar, sin datos incluidos.
CRM + rastreador de cuentas
Todo lo del básico, más herramientas para gestionar y hacer crecer tus cuentas existentes:
- Tarjeta de puntuación de cuentas
- Rastreador de descubrimiento de clientes
- Registro de oportunidades (leads aún no en tu pipeline)
- Rastreador de riesgos y competidores
- Seguimiento de clientes perdidos
- Matriz de ventas cruzadas
- Rastreador de listado de equipos
- Envíame tus datos de clientes y los importaré y organizaré por ti.
Configuración premium + llamadas de capacitación
Todo lo anterior, más una llamada de incorporación de 45 minutos en Google Meet o Zoom y una llamada de seguimiento 30 días después.
Ideal para representantes de ventas B2B, gerentes de cuentas, dueños de pequeñas empresas y equipos de ventas.
Antes de ordenar, envíame un mensaje con una breve descripción de tu negocio y confirmaré el mejor paquete para ti.
Tecnología:
Excel
Tipo de datos:
Numéricos
•
Fecha
•
Texto libre
•
Personalizado
•
Moneda
FAQ
Traducción automática
¿Cuál es la diferencia entre los tres paquetes?
El básico es solo un CRM personalizado sin datos. CRM + Rastreador de cuentas añade herramientas de gestión de cuentas y puedo importar tus datos. Premium incluye una llamada de capacitación de 45 minutos y una llamada de seguimiento 30 días después.
¿Necesito enviar mis datos de clientes?
No para el básico. Para CRM + Rastreador de cuentas y Premium, puedes enviar tus datos si quieres y los importaré y organizaré. Solo comparte datos comerciales con los que te sientas cómodo.
¿Se puede personalizar el CRM para mi negocio?
Sí. Dime cómo vendes, tus etapas de acuerdo y qué quieres rastrear, y lo construiré en torno a eso. Cada paquete se personaliza, no es una plantilla única para todos.
¿Qué necesitas de mí después de hacer el pedido?
Una breve descripción de tu negocio, cómo vendes, tus etapas de acuerdo, los campos que quieres rastrear y tu archivo de datos si tu paquete incluye datos. Te enviaré una lista sencilla de preguntas una vez hagas tu pedido.
¿Esto funcionará para mi industria?
Está basado en experiencia en ventas B2B y es adecuado para ventas técnicas y relacionales como industrial, ingeniería, mayorista y servicios. Envíame un mensaje antes de ordenar y confirmaré si encaja. Los componentes se pueden intercambiar para adaptarse a tu negocio.
¿Qué archivo recibiré?
Recibirás un archivo Excel (.xlsx) que eres dueño y puedes editar libremente. También se abre en Google Sheets, pero algunos menús desplegables y formatos pueden comportarse diferente, por eso se recomienda Excel.
¿Cómo funcionan las revisiones?
Las revisiones cubren cambios dentro del alcance acordado, como diseño, etiquetas, menús desplegables y campos. Las funciones nuevas o hojas adicionales se cobran aparte. El básico incluye 1 revisión, CRM + Rastreador de cuentas 2 y Premium 3.
¿Cómo funcionan las llamadas Premium?
Después de la entrega, realizamos una revisión de 45 minutos en Google Meet o Zoom. Envíame un mensaje en cualquier momento dentro de los 30 días posteriores a la entrega para reservar la llamada de seguimiento para preguntas o problemas.
¿Es esto un reemplazo para HubSpot o Salesforce?
No. Es un sistema simple y económico en Excel para equipos que quieren estructura sin tarifas mensuales ni configuración de TI. Si necesitas integración con email o automatización, un CRM en la nube es mejor opción.
¿Mis datos se mantienen confidenciales?
Sí. Solo uso tu información para construir tu rastreador y no la compartiré con nadie.
