Realizaré ingreso de datos en CRM financiero, registro de clientes potenciales y limpieza de datos

¿Hojas de cálculo de clientes desordenadas, clientes potenciales de riqueza sin etiquetar o notas de cuentas desorganizadas están ralentizando tu práctica de asesoría financiera o correduría? ¡Deja que un Asistente Virtual de CRM y un Especialista en ingreso de datos estructuren tu base de datos financiera para lograr la máxima eficiencia operativa!

Mi nombre es Oyabeba Damilo, y ofrezco servicios expertos de Ingreso de datos en CRM financiero, actualizaciones de portafolio de clientes y registro de clientes potenciales financieros en las principales plataformas, incluyendo Wealthbox, Redtail, Salesforce Financial Services Cloud, HubSpot y Zoho CRM.

Servicios ofrecidos:

• Ingreso de datos de clientes potenciales y clientes: Subida, formateo y registro de detalles de contacto, categorías de patrimonio neto y perfiles de cuenta.
• Registro de transacciones y actividades: Anotar actualizaciones de pólizas, revisiones de asesoría programadas, avances en acuerdos y notas de cuenta.
• Limpieza y deduplicación de datos en CRM: Fusionar archivos de clientes repetidos, estandarizar formatos de cuenta y eliminar entradas duplicadas.
• Configuración de campos personalizados y mapeo de portafolios: Crear etiquetas para tolerancia al riesgo, categorías de activos, tipos de pólizas y asignaciones de asesores.
• Formateo de datos en Excel: Preparar hojas de cálculo CSV/Excel limpias para una importación masiva precisa en tu sistema CRM financiero.

¿Por qué elegirme?

• Experiencia en servicios financieros