Crearé un CRM personalizado, un embudo de ventas y automatización de seguimiento

Son flexibles, rápidos de implementar y adecuados para negocios que no necesitan un CRM empresarial grande. Solo construyo los campos, etapas y flujos de trabajo que tu equipo realmente usa. Dependiendo de las herramientas y el uso, aún pueden aplicar tarifas de terceros.

Sí, siempre que tu sitio web o formulario ofrezca un webhook, API o método de integración compatible. Por favor, envíame el nombre de la plataforma antes de hacer el pedido para poder confirmar la conexión y el paquete necesario.

Sí. El email o SMS puede activarse por un evento acordado, como un nuevo cliente potencial, cambio de estado o próxima fecha de seguimiento. Las cuentas de envío, Twilio, plataformas de email y cargos por uso no están incluidos a menos que se indique lo contrario.

Una automatización es un flujo de trabajo empresarial acordado con un disparador y resultado definidos, por ejemplo, enviar un email y actualizar el CRM cuando un cliente potencial pasa a “Contactado”. Un disparador o proceso empresarial separado cuenta como otra automatización.

La migración de datos está incluida en los paquetes Standard y Premium dentro de los límites establecidos, siempre que los datos fuente se proporcionen en un archivo limpio de CSV, Excel o Google Sheets. La limpieza de datos, deduplicación o mapeo complejo de campos puede requerir un cargo adicional.

Sí. Un portal de Softr, Airtable Interface o personalizado puede cotizarse por separado después de revisar los usuarios, permisos, páginas y requisitos de inicio de sesión.