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Personalizaré campos, objetos y diseños de Salesforce CRM y migraré datos
Especialista en configuración de CRM y automatización de flujos de trabajo
Ayudo a las empresas a configurar y automatizar CRM para gestionar leads, organizar embudos de ventas y simplificar el seguimiento de clientes.
Mis servicios incluyen personalización de CRM, automati...
Acerca de este Servicio
¿Tu Salesforce CRM está desorganizado, es difícil de usar o está lleno de datos que deben moverse? Te ayudaré a estructurar tu CRM, mejorar la gestión de leads y migrar registros con un mapeo de campos y validación cuidadosos.
QUE PUEDO HACER
- Personalizar campos y objetos de Salesforce
- Configurar diseños de página y tipos de registro
- Configurar pipelines de ventas y etapas de negocio
- Configurar reglas de asignación de leads
- Personalizar la gestión de leads y contactos
- Importar datos desde Excel o CSV
- Migrar cuentas, contactos y leads
- Mapear campos de origen a campos de Salesforce
- Limpiar y verificar duplicados
- Validar registros importados y solucionar errores
SERVICIOS EXTRA
- Informes y paneles
- Reglas de validación
- Automatización de Salesforce Flow
- Listas de selección y campos obligatorios
- Soporte de exportación e importación de datos
QUE PUEDES ESPERAR
Comunicación clara, alcance acordado y pruebas cuidadosas del trabajo realizado.
Por favor, mándame un mensaje antes de realizar migraciones grandes o objetos personalizados complejos para confirmar tus requisitos.
¿Listo para mejorar tu Salesforce CRM? Haz tu pedido o envíame un mensaje para discutir tu proyecto.
