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Configuraré un sistema completo de Clio para gestionar tus casos, facturación y clientes
Especialista en CRM legal y flujo de clientes
Mantener el control de clientes legales, detalles de casos, seguimientos y nuevas consultas puede volverse abrumador sin el sistema adecuado
Un CRM legal bien organizado ayuda a los despachos a gesti...
Acerca de este Servicio
Tu despacho no adoptó Clio para pasar más tiempo en la administración; se suponía que te devolvería tus noches
Si el panel de Clio se siente desordenado, tus facturas son inconsistentes y tu equipo apenas usa la mitad de las funciones, el problema no es el software. Es la configuración
Construyo sistemas completos de Clio que organizan tus casos, automatizan tu facturación y optimizan la captación de clientes para que puedas centrarte en ejercer la abogacía en lugar de pelearte con la tecnología
QUÉ HAGO POR TI
- Configuración completa de la cuenta de Clio y configuración de usuarios
- Tarifas de facturación personalizadas, facturas y contabilidad fiduciaria (IOLTA)
- Flujos de trabajo de asuntos adaptados a tus áreas de práctica
- Formularios de captación de clientes y canal CRM
- Integraciones con terceros (QuickBooks, Outlook, Zapier)
- Entrenamiento en vivo por Zoom para tu equipo
POR QUÉ TRABAJAR CON MIGO
- Gran experiencia en Clio Manage y Clio Grow
- Comunicación rápida; respeto tu tiempo facturable
- Acuerdo de confidencialidad disponible para total privacidad
Deja de perder tiempo y dinero por un sistema mal configurado. Envíame un mensaje ahora para una consulta gratuita o elige un paquete arriba; pongamos tu despacho a funcionar al máximo hoy
Software:
HubSpot
Sector:
Legal
FAQ
Traducción automática
¿Puedes configurar Clio para mi área de práctica específica?
Sí. Ya sea que tu despacho maneje derecho de familia, defensa penal, daño personal, inmigración, planificación patrimonial, bienes raíces o derecho corporativo, configuro los tipos de asunto de Clio, campos personalizados y flujos de trabajo para que coincidan con tu área exacta. Cada despacho funciona de manera diferente, y tu sistema Clio ...
¿Puedes configurar la contabilidad fiduciaria e IOLTA en Clio?
Absolutamente. La contabilidad de fideicomisos es una de las áreas más críticas y propensas a errores en la gestión de un despacho. Configuraré tus cuentas fiduciarias IOLTA, estableceré flujos de trabajo de solicitudes de fideicomiso y aseguraré que tu facturación cumpla con las reglas de contabilidad fiduciaria de tu colegio de abogados. Esto solo ya evita costos de cumplimiento
¿Puedes integrar Clio con tus herramientas existentes?
Sí. Puedo conectar Clio con QuickBooks, Outlook, Gmail, Google Calendar, LawPay, Stripe, Zapier, Dropbox y muchas otras herramientas que tu despacho ya usa. El objetivo es convertir a Clio en el centro para que tu equipo deje de cambiar entre cinco apps diferentes
Ya tengo casos en otro sistema. ¿Puedes migrarlos a Clio?
Sí. Puedo migrar tus casos existentes, contactos, documentos y registros de facturación desde plataformas como MyCase, PracticePanther, Rocket Matter, Smokeball, o incluso hojas de Excel a Clio. Envíame un mensaje con los detalles de tu sistema actual y el volumen de datos para obtener una cotización personalizada
¿Los datos de mi despacho están seguros contigo?
100%. Entiendo que Clio contiene la información legal y financiera más sensible de tus clientes. Sigo protocolos de confidencialidad estrictos, nunca comparto tus datos y con gusto firmo un NDA antes de empezar. También puedes crear un acceso de administrador temporal para mí y revocarlo al finalizar el proyecto
¿Cuál es la diferencia entre Clio Manage y Clio Grow?
Clio Manage gestiona las operaciones diarias, casos, facturación, calendarios, documentos y el registro de tiempo. Clio Grow se centra en la captación de clientes, CRM y automatización de marketing. Puedo configurar cualquiera de los dos o ambos según las necesidades de tu despacho. La mayoría empiezan con Manage y luego añaden Grow
¿Puedes entrenar a mi equipo en cómo usar Clio?
Sí. El paquete Premium incluye una sesión de entrenamiento en vivo por Zoom de 1 hora para tus abogados y personal. Les guío a través de flujos de trabajo diarios, creación de asuntos, registro de tiempo, envío de facturas y uso del portal del cliente. También proporcionaré una sesión grabada para que los nuevos empleados puedan verla más tarde
