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Configuraré clio mycase rocket matter meruscase timelingo resibuild clientjoy flujo de trabajo
Especialista en sistemas de email y creador de automatización CRM
¡Hola y bienvenido a mi espacio de trabajo! Mi nombre es Mallen Kay y creo sistemas de automatización que convierten herramientas dispersas en máquinas de ingresos. Dos especialidades: automatización ...
Acerca de este Servicio
¿Necesitas ayuda para configurar un CRM legal, sistema de gestión de práctica o flujo de trabajo con clientes?
Ayudo a bufetes de abogados, abogados, equipos legales, consultores y negocios de servicios a configurar sus sistemas de CRM y flujo de trabajo para una incorporación de clientes más fluida, gestión de asuntos, seguimiento de tareas, seguimientos y operaciones diarias.
LO QUE OFREZCO
- Configuración de cuenta CRM
- Flujos de incorporación de clientes
- Gestión de asuntos
- Configuración de pipeline de leads
- Configuración de tareas y plazos
- Automatización personalizada de flujo de trabajo
- Comunicación con clientes
- Flujos de documentos
- Configuración de seguimiento de tiempo
- Reportes y paneles
Puedo ayudarte a lanzar un nuevo sistema, limpiar una cuenta existente o reestructurar tu flujo de trabajo actual según cómo realmente opera tu equipo. El objetivo es reducir las seguimientos perdidos, trabajo duplicado, información dispersa de clientes y tareas administrativas innecesarias.
TAMBIÉN TRABAJO CON
Clio, MyCase, Rocket Matter, MerusCase, TimeLingo, ResiBuild, Clientjoy y otras plataformas de CRM, tecnología legal, gestión de clientes y flujo de trabajo.
ENVÍAME UN MENSAJE ANTES DE PEDIR con el nombre de tu plataforma, configuración actual y el flujo de trabajo que quieres construir para que pueda recomendarte la configuración adecuada.
Software:
Clio
Sector:
Servicios y consultoría de negocios
•
E-commerce
•
Software
Otros servicios de Gestión de software que ofrezco
FAQ
Traducción automática
¿Puedes trabajar con una cuenta de CRM existente?
Sí. Puedo configurar una cuenta nueva o reorganizar una existente sin reconstruir todo desde cero.
¿Puedes crear flujos de trabajo personalizados?
Sí. Puedo crear flujos de trabajo en torno a la incorporación de clientes, gestión de leads, procesos de asuntos, tareas, seguimientos y operaciones internas.
¿Puedes migrar o reestructurar un flujo de trabajo existente?
Sí. Puedo ayudar a organizar datos existentes, campos, pipelines, flujos de trabajo y procesos donde la plataforma soporte la funcionalidad requerida.
¿Trabajas con plataformas no listadas en el título?
Sí. También trabajo con otras plataformas de CRM, tecnología legal, gestión de clientes, automatización y flujo de trabajo. Envíame un mensaje con el nombre de la plataforma antes de ordenar.
¿Puedes conectar varias herramientas juntas?
Sí, donde las integraciones o herramientas de automatización soporten la conexión requerida. Puedo evaluar el flujo de trabajo y recomendar el enfoque de integración adecuado.
