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Crearé un panel de gestión de patrimonio personal en Excel
Gestor de cartera y controlador financiero
Soy un profesional de finanzas con más de 5 años de experiencia práctica en investigación de acciones, modelado financiero y gestión discrecional de carteras multi-activos. He gestionado carteras de v...
Acerca de este Servicio
Construyo paneles personalizados de gestión de patrimonio en Excel, inspirados en los informes que preparan los bancos privados para sus clientes. Esto no es una plantilla: lo diseño en torno a TUS cuentas, estructura de ingresos y metas.
Lo que incluye tu libro de trabajo:
- Proyección de flujo de efectivo a 36 meses con cambio entre escenario base / mejor / peor, solo cambia una celda y todo el modelo se actualiza
- Seguimiento del patrimonio neto en todas las cuentas y monedas (soporta múltiples monedas)
- Ratios de salud financiera: tasa de ahorro, liquidez (meses de gastos), deuda sobre ingreso, préstamo sobre valor
- Análisis ex-post: proyección versus realidad, para que veas exactamente dónde superaste o fallaste en el plan
- Seguimiento de "crecimiento real" ajustado por inflación y FX, que muestra cuánto valen realmente tus ahorros
- Resumen limpio en un panel con indicadores clave a simple vista
Herramientas de visualización:
Microsoft excel
Tipo de servicio:
Análisis de presupuesto versus análisis real
País de destino:
Suiza
•
Emiratos Árabes Unidos
•
Estados Unidos
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Me dices en qué invertir?
No. Yo desarrollo las herramientas analíticas y los paneles; todas las decisiones de inversión son tu responsabilidad. No soy asesor financiero autorizado, y el entregable es un modelo de planificación, no asesoramiento.
¿Qué necesitas de mí para empezar?
Una lista de tus cuentas y saldos, tus ingresos y gastos recurrentes, y cualquier meta o objetivo. Los estados de cuenta bancarios (CSV o PDF) aceleran el proceso, pero no son necesarios — también puedes completar una hoja de ingreso simple que proporciono.
¿Mis datos financieros están seguros?
Sí. Tus datos se procesan localmente, nunca se comparten, y elimino todos los archivos tras la entrega si lo solicitas. También puedes anonimizar los nombres de las cuentas — el modelo funciona igual. (Soy candidato a CFA y trabajo bajo el Código de Ética y Normas de Conducta Profesional del CFA)
¿Podré actualizarla yo mismo después de entregarla?
Sí — ese es el objetivo. Cada celda de entrada está claramente marcada, las fórmulas están protegidas contra ediciones accidentales, y la versión Premium incluye una llamada explicativa para que puedas mantenerla mensualmente por tu cuenta.
¿Funciona con cualquier moneda?
Sí. El modelo soporta carteras multimoneda con una capa de conversión FX, y puede seguir el crecimiento real (ajustado por inflación) de tu país.
¿Cuál es la diferencia entre los paquetes?
Básico = patrimonio neto + seguimiento de gastos con panel. Estándar añade proyección de flujo de efectivo a 12 meses y ratios de salud. Premium es el tratamiento completo de banco privado: escenarios de 36 meses, seguimiento ex-post, hallazgos escritos y dos llamadas.
