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Configuraré tu trabajo en YourTradebase, Tradify, Jobber, Fergus, ServiceM8, HCSS, Conwize, Methvin, Knowify
Acerca de este Servicio
Configuro negocios de comercio y construcción en YourTradebase, Tradify, Jobber, Fergus, ServiceM8, HCSS, Conwize, Methvin y Knowify para que la cotización, programación, facturación y gestión de trabajos funcionen desde un sistema conectado desde el primer día.
Recibes una plataforma completamente configurada, plantillas de marca y flujos de trabajo diseñados según cómo opera realmente tu negocio de comercio.
Mi servicio incluye:
- Configuración y ajuste de la plataforma
- Marca y detalles del negocio
- Importación de registros de clientes y trabajos
- Diseño personalizado del pipeline de trabajos
- Creación de plantillas para cotizaciones y presupuestos
- Creación de plantillas para facturas
- Configuración de programación y despacho
- Flujo de trabajo para notificación a técnicos
- Automatización de seguimiento a clientes
- Automatización de recordatorios de pago
- Automatización de solicitudes de reseñas
- Configuración de integración con Zapier
- Configuración de reportes y paneles
- Documentación SOP
- Pruebas de QA y reporte de entrega
Plataformas con las que trabajo: YourTradebase, Tradify, Jobber, Fergus, ServiceM8, HCSS, Conwize, Methvin, Knowify, Zapier, Make (Integromat), QuickBooks, Xero, Stripe, GoCardless, Google Workspace, Gmail, Google Calendar, Slack, Airtable, Calendly, Mailchimp, HubSpot, Monday.com
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Software:
Jobber
FAQ
Traducción automática
¿En qué plataformas de comercio y construcción te especializas?
Configuro YourTradebase, Tradify, Jobber, Fergus, ServiceM8, HCSS, Conwize, Methvin y Knowify. Si utilizas una combinación de estas o necesitas conectarlas con otras herramientas, envíame un mensaje antes de ordenar y te confirmaré lo que es posible.
¿Puedes importar mis datos existentes de clientes y trabajos a la nueva plataforma?
Sí. Importo registros de clientes, historial de trabajos y detalles de contacto desde hojas de cálculo, tu plataforma anterior o cualquier archivo de exportación que puedas proporcionar, con un mapeo limpio de campos y sin dejar datos atrás.
¿Puedes conectar mi plataforma con mi software de contabilidad?
Sí. Conecto tu plataforma elegida con QuickBooks o Xero para que las facturas y pagos se sincronicen automáticamente sin doble ingreso manual. También están disponibles conexiones de pago con Stripe y GoCardless.
¿Puedes configurar seguimientos automáticos de cotizaciones y recordatorios de pago?
Sí. Creo secuencias de seguimiento que automáticamente contactan a los clientes que no respondieron a una cotización y envían recordatorios de pago para facturas pendientes, para que nada se quede sin seguimiento.
