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Configuraré la limpieza de datos y la deduplicación de Salesforce CRM, la carga masiva de CSV y el mapeo de campos
Acerca de este Servicio
Una importación desordenada puede enterrar a tu equipo de ventas en leads duplicados y campos en blanco. Limpio los datos antes de que lleguen a Salesforce.
Envías una exportación en CSV o hoja de cálculo. Arreglo errores, fusiono duplicados, mapeo columnas a tus campos de Salesforce, verifico cada registro y preparo un archivo listo para cargar.
Esto es lo que hago:
- Limpieza de datos: corregir errores tipográficos, espaciado, mayúsculas y formatos mixtos
- Deduplicación: emparejar por correo electrónico, nombre, teléfono o empresa
- Mapeo de campos: columnas emparejadas con tus campos y listas de selección
- Validación de registros: campos obligatorios y formatos verificados antes de la carga
- Carga masiva de CSV: archivo listo para cargar, o lo cargo mediante invitación de administrador
- Registro de cambios: una pestaña de lo que corregí y lo que necesita tu aprobación
- Recorrido en Loom: ver qué cambió y repetirlo
Plataformas con las que trabajo:
Salesforce · Data Import Wizard · Data Loader · CSV · Excel · Google Sheets · Power Query · HubSpot · Pipedrive · Zoho CRM · Dynamics 365 · Airtable · Zapier · ActiveCampaign · Apollo.io · ZoomInfo
El acceso es por invitación de administrador, nunca contraseñas. Los campos sensibles o financieros se quedan contigo. No prometo resultados de importación.
Envíame un mensaje con tu conteo de registros, tipo de objeto y archivo de exportación, y te indicaré el paquete adecuado.
Software:
fuerza de venta
Sector:
Construcción
•
Sin fines de lucro
•
Bienes raíces
FAQ
Traducción automática
¿Qué recibiré cuando se complete el pedido?
Un CSV limpio, deduplicado y listo para cargar con columnas mapeadas a tus campos de Salesforce, más una pestaña de registro de cambios que lista cada corrección y cada registro marcado para tu revisión. Premium incluye la carga masiva en sí.
¿Para quien es esto?
Equipos de ventas, fundadores, agencias y consultores que limpian o trasladan listas de leads y contactos a Salesforce. Envía tu exportación y el objeto que vas a cargar (leads, contactos o empresas) y emparejaré la limpieza con ello.
¿Qué exactamente está incluido en el trabajo?
Espaciado, mayúsculas, formatos de fecha y teléfono, coincidencia de duplicados en los campos que elijas, comprobaciones de campos obligatorios y listas de selección, y mapeo columna-a-campo. Los registros inciertos quedan marcados, no se adivina ni se fusiona a ciegas.
¿Qué no está incluido y qué hago yo?
No creo flujos, no escribo código, no cambio la configuración de Salesforce ni doy asesoría legal. Tú revisas los registros marcados. No puedo prometer resultados de importación. Los campos sensibles o financieros se quedan contigo o con tu contador.
