- Configuración de organización y gestión de usuarios
- Perfil de la empresa, horario laboral, días festivos
- Creación de usuarios, perfiles, roles, conjuntos de permisos, políticas de acceso de inicio de sesión
- Seguridad y acceso
- Seguridad a nivel de objeto, campo y registro
- Configuraciones predeterminadas a nivel de organización (OWD), jerarquías de roles, reglas de compartición, compartición manual
- Objetos estándar y personalizados
- Creación de objetos, tipos de campo, tipos de registro, diseños de página, reglas de validación
- Resumen de herramientas de automatización
- Reglas de flujo de trabajo (legado)
- Process Builder (en desuso)
- Flujos (el futuro de la automatización en Salesforce)
- Reportes y paneles
- Tipos de reporte, reportes resumidos, reportes en matriz
- Paneles, paneles dinámicos, filtros
- Gestión de datos
- Asistente de importación de datos, Data Loader
- Exportación de datos, eliminación/actualización masiva
- Configuración de AppExchange y móvil
- Instalación de aplicaciones
- Configuración de la app móvil, diseños compactos
Temas específicos de Flow (Flow Builder)
Los Flows son el corazón de la automatización ahora. Querrás saber:
- Tipos de Flows
- Flows desencadenados por registro (Antes de guardar, después de guardar)
- Flows programados
- Flows auto-lanzados
- Flows con pantalla (con componentes UI)
- Flows desencadenados por eventos de plataforma
- Elementos de Flow
- Asignación, decisión, obtener registros, actualizar registros
- Bucles y colecciones
- Subflows