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Configuraré Salesforce con software de servicio en campo, QuickBooks
Configuración de software de servicio en campo y automatización para contratistas
La mayoría de los contratistas solo usan la mitad del software por el que pagan. Las estimaciones todavía se hacen en hojas de cálculo, se pierden clientes potenciales y la oficina vuelve a escribir e...
Acerca de este Servicio
Tu equipo de ventas cierra un trato en Salesforce. Luego, alguien en la oficina ingresa al mismo cliente, dirección y trabajo en ServiceTitan, Housecall Pro, JobTread o Jobber. Errores tipográficos, duplicados, y ventas nunca saben si el trabajo se realizó.
Conecto Salesforce con tu software de servicio en campo para que la transferencia ocurra automáticamente.
Lo que construyo:
- Un mapa de campos que muestra qué campos de Salesforce se convierten en cliente, ubicación y trabajo
- Una sincronización que crea el cliente y el trabajo cuando un trato se marca como Closed Won
- Actualizaciones del estado del trabajo enviadas de regreso al registro de Salesforce
- Verificaciones de duplicados para que no se creen clientes dos veces
- Flujo de facturación en QuickBooks y alertas de errores en Premium
Cómo se conecta:
Zapier, Make o la API de la plataforma, dependiendo de lo que permitan tus planes. Confirmo el acceso contigo antes de que hagas el pedido.
Creado para:
Empresas de HVAC comercial, mecánica, solar y servicios a domicilio con múltiples ubicaciones que venden en Salesforce y gestionan trabajos en software de campo.
Haz clic en el botón CONTACTARME para enviarme un mensaje con las herramientas que usas y qué quieres dejar de reescribir, y diseñaré la sincronización para ti.
Software:
fuerza de venta
Sector:
Construcción
•
E-commerce
•
Servicios financieros
FAQ
Traducción automática
¿Qué herramientas de servicio en campo puedes conectar?
ServiceTitan, Housecall Pro, JobTread y Jobber. La compatibilidad de la conexión depende del API de tu plan o del acceso a Zapier/Make, que verifico antes de que hagas el pedido.
¿Esto necesita código personalizado?
Por lo general, no. La mayoría de las sincronizaciones se crean en Zapier o Make. Si tu configuración requiere trabajo directo con API, te lo digo desde el principio.
¿Quién es el dueño de la cuenta de Zapier o Make?
Tú. Construyo dentro de tu cuenta para que tengas control total.
¿Qué costos continuos debo esperar?
Tu suscripción a Zapier o Make, según la cantidad de tareas que ejecutes cada mes. Estimo esto contigo durante el mapa de campo.
¿Es esta configuración de Salesforce Field Service Lightning?
Este servicio conecta Salesforce con tu software de campo existente. Para servicio FSL, envía un mensaje para más detalles.
