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Analizaré tu portafolio de inversión
Jaret N
Acerca de este Servicio
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Entrego diagnósticos cuantitativos para portafolios de inversión usando los principios de la Teoría Moderna de Carteras. Este servicio está diseñado para inversores que desean una revisión matemática de sus holdings actuales en comparación con puntos de referencia teóricos. Proporciono un desglose visual y estadístico de la posición de tu portafolio en relación con la Frontera Eficiente, identificando la variación entre tu asignación actual y la relación de Sharpe óptima para tu universo de activos. Mi trabajo es estrictamente analítico y basado en una teoría financiera rigurosa, ofreciéndote un informe objetivo y basado en datos listo para revisar.
Conoce a Jaret N
Jaret N
Custom Gigs and Pricing for Corporate Finance, Capital Markets, and Investment
- DeEstados Unidos
- Miembro desdeabr 2020
- Responde aprox. en:1 hora
Idiomas
Inglés
*CUSTOM SHORT & LONG-TERM GIGS. CUSTOM PRICING AVAILABLE*
I am a finance professional with a Master’s of Science in Finance and a double-major Bachelor of Science in Biology & Philosophy. I am licensed in securities and real estate and experienced in banking, investment strategy, private Investment, and client relationship management.
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FAQ
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¿Ofreces recomendaciones de inversión?
No. Este servicio es puramente un análisis cuantitativo. Proporciono los resultados matemáticos y gráficos diagnósticos; no ofrezco consejos de "Comprar", "Vender" o "Mantener".
¿Qué es el análisis de la "Frontera Eficiente"?
Es un modelo matemático que grafica diferentes niveles de riesgo y retorno para mostrar el retorno máximo teórico para un nivel de riesgo dado.
¿Me dirás qué cambiar en mi portafolio?
No. Proporciono el informe de varianza "Actual vs. Óptimo". Cualquier decisión basada en esos datos es completamente responsabilidad del inversor.
¿Qué datos se necesitan para comenzar?
Debes proporcionar una lista de holdings y pesos o cantidades actuales. También puedo requerir información adicional a nivel de activo, como datos de retorno, etc.
¿Cómo manejas los datos de rendimiento de inversiones no cotizadas públicamente?
Para capital privado, bienes raíces o colocaciones privadas, utilizo ya sea (A) datos históricos de retorno proporcionados por ti o (B) benchmarks "proxy" cotizados públicamente altamente correlacionados para estimar rendimiento y volatilidad dentro del modelo.
¿Qué pasa si no tengo datos históricos de mis holdings privados?
En estos casos, discutiremos y seleccionaremos un proxy de la industria adecuado (por ejemplo, un índice REIT específico para bienes raíces privados) para asegurar que el cálculo de la Frontera Eficiente siga siendo robusto.
