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Crearé un sistema y rastreador de negocios personalizado en Google Sheets
Tableros de control y sistemas empresariales en Google Sheets
Soy Jamie, un propietario de negocio en Reino Unido enfocado en herramientas prácticas en Google Sheets para pequeñas empresas. Mis propios proyectos incluyen calculadoras de cotizaciones de servicios...
Acerca de este Servicio
Mantén organizados los clientes potenciales, trabajos e información diaria del negocio en un sistema personalizado de Google Sheets.
Mi enfoque proviene de construir pipelines de clientes potenciales, registros de cotizaciones y herramientas de flujo de efectivo para mis propios negocios de servicios. Creo libros de trabajo prácticos con entradas claras, menús desplegables de estado, fórmulas útiles y instrucciones escritas.
BÁSICO: 1 rastreador, 1 tabla, hasta 12 campos, 2 pestañas y 2 reglas de cálculo.
ESTÁNDAR: 1 flujo de trabajo, 2 tablas vinculadas, hasta 24 campos, 4 pestañas y 5 métricas resumidas.
PREMIUM: 2 flujos de trabajo relacionados, 3 tablas, hasta 36 campos, 7 pestañas, 10 métricas y 4 gráficos.
Todos los límites son totales en un libro de trabajo. Hasta 5,000 filas en total; los límites de pestañas incluyen instrucciones. La cantidad de fórmulas se refiere a reglas de cálculo o métricas distintas, no a celdas copiadas. Cada paquete incluye un archivo editable y cálculos probados.
Los registros se ingresan manualmente. Esto no es una plataforma completa de CRM o contabilidad. Scripts, correos automáticos, integraciones externas y migración de datos sustancial están excluidos. Las revisiones cubren el alcance acordado.
Contáctame antes de ordenar con tu proceso y una muestra sanitizada para que podamos elegir el paquete adecuado.
Plataforma:
Hojas de cálculo de Google
Tecnología de desarrollo:
VLOOKUP
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FAQ
Traducción automática
¿Qué cuenta como un flujo de trabajo?
Un proceso de negocio definido, como hacer seguimiento a consultas desde el primer contacto hasta que se gana o pierde. Dos flujos de trabajo relacionados podrían ser consultas y entrega de trabajos. Acordamos los campos, estados, tablas y métricas antes de comenzar el trabajo.
¿Puede mi equipo usar el rastreador y está automatizado?
Puedes compartir tu copia usando los permisos normales de Google Sheets. Los registros y estados se actualizan manualmente; las fórmulas y gráficos se recalculan a partir de esas entradas. Scripts, notificaciones automáticas e integraciones con terceros no están incluidos.
