Implementaré Folk CRM para relaciones con inversores y operaciones de recaudación de fondos

Tu CRM de inversores debería hacer más que almacenar nombres. Debería dar a tu equipo una forma consistente de gestionar firmas, relaciones, etapas de recaudación, propiedad, historial de reuniones y próximas acciones. Implemento Folk CRM alrededor de tu operación, con una estructura de datos definida y un despliegue controlado.

TU IMPLEMENTACIÓN PUEDE INCLUIR:

Modelos de datos para inversor, fondo, empresa y contacto

Campos personalizados, etapas de relación y vistas guardadas

Seguimiento de acuerdos, paneles e permisos cuando sea compatible con tu plan Folk

Mapeo de migración, reglas de duplicados, validación de importación y control de calidad

Procesos de equipo, documentación del administrador y formación para la entrega

Un plan de migración estructurado con límites de fuente y de registros acordados

Las suscripciones de Folk y los cargos de terceros son independientes. Deals nativos, paneles y características de API requieren un plan elegible.

Por favor envíame un mensaje antes de hacer el pedido con tu CRM actual, conteo de registros, número de usuarios, fuentes de datos y procesos de negocio.