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Migraré datos, migración, ventas, implementación de Salesforce
Administrador y desarrollador de Salesforce para Apex, Flow e integraciones
Hola, soy administrador y desarrollador de Salesforce. Ayudo a pequeños equipos a tener una organización que se adapte a su forma de vender y mantenerla funcionando con automatización en lugar de trab...
Acerca de este Servicio
¿Planeas una migración de Salesforce y te preocupa el costo de implementación o la pérdida de registros?
Realizo proyectos de migración de datos y Salesforce como tu especialista en migraciones, moviendo leads, cuentas y oportunidades con una estrategia de migración que apruebes antes de que se mueva cualquier cosa.
Lo que muevo:
- leads, cuentas, contactos y oportunidades en los objetos de Salesforce CRM
- notas, tareas y archivos adjuntos cuando tu antiguo CRM y plan de Salesforce lo permitan
- campos personalizados y mapeo de etapas del pipeline usando servicios de migración y herramientas de migración de datos
- propietarios y enlaces de registros mantenidos entre registros relacionados
- limpieza de duplicados antes de la importación
Cómo trabajo:
No se necesitan contraseñas: invítame como usuario en Salesforce. Primero revisamos una hoja de mapeo de campos que apruebes, luego una importación de prueba con un pequeño lote. Se verifican los conteos de registros antes y después y se comparte contigo.
Qué hace que esto sea diferente:
Como consultor de migraciones y desarrollador de Salesforce, escribo scripts para los pasos de coincidencia y limpieza en lugar de copiar registros manualmente. Confirmo el costo de implementación antes de mover el primer registro.
Envíame un mensaje con el nombre de tu CRM actual y un conteo aproximado de registros antes de ordenar.
Software:
fuerza de venta
FAQ
Traducción automática
¿Perderé algún dato durante la migración de Salesforce?
Comparo los conteos de registros antes y después, realizo una importación de prueba primero y mantengo tu exportación original intacta, así nada se pierde sin que lo sepas.
¿La migración de datos puede mover notas y archivos adjuntos?
Notas y tareas, generalmente sí. Los archivos adjuntos dependen de lo que tu antiguo CRM pueda exportar y de tu plan de Salesforce. Confirmo esto antes de que hagas el pedido.
¿Se mantienen los enlaces entre contactos, cuentas y negocios después de la implementación?
Sí. Los registros se importan en orden para que cada oportunidad permanezca vinculada a su contacto y cuenta.
¿Necesitas mi contraseña para la migración de Salesforce?
No. Invítame como usuario en Salesforce. Para tu antiguo CRM, un archivo de exportación o una clave API que crees y elimines después del trabajo es suficiente.
¿Qué pasa si mis datos están desordenados antes de que comiencen los servicios de migración?
Cada paquete elimina duplicados. Las limpiezas mayores en miles de filas se cotizan después de que vea una muestra.
¿Mi equipo tendrá que dejar de trabajar durante la implementación de la estrategia de migración?
No. Tu equipo seguirá usando el antiguo CRM hasta la importación final. Una breve pausa en el último día mantiene ambos sistemas sincronizados.
¿También puedes crear automatizaciones después de la migración?
Sí, la versión Premium añade automatización de flujo y una llamada de capacitación. Para automatizaciones más profundas, consulta mi gig de desarrollador de Salesforce.
