Construiré un embudo de citas de alto valor con CRM y calendario

La mayoría de las agencias no tienen problemas para conseguir clientes.

Lo que les cuesta es lo que pasa después de que el cliente dice que sí.

Los nuevos clientes implican correos de bienvenida, formularios, solicitudes de acceso, carpetas, actualizaciones en CRM, tareas de proyectos, notificaciones internas y seguimientos.

Y cuando todo esto se hace manualmente, se pueden olvidar cosas.

Construyo sistemas de automatización para onboarding de clientes que conectan tus formularios, CRM, correo electrónico, almacenamiento y herramientas de gestión de proyectos en un flujo de trabajo organizado.

Esto no es solo una conexión con Zapier.

Obtienes un sistema de onboarding estructurado que puede incluir:

• Formulario de bienvenida o onboarding para clientes
• Correo de bienvenida automático
• Solicitud de acceso, archivos e información del proyecto
• Creación o actualización de contacto en CRM
• Creación automática de carpeta en Google Drive
• Creación de proyecto o tarea en Trello, Asana o ClickUp
• Notificaciones internas al equipo
• Pipeline de onboarding para clientes
• Flujos de trabajo basados en disparadores
• Prueba completa del flujo de trabajo

Ya seas una agencia de diseño web, marketing, branding, consultor o freelancer que maneja múltiples clientes, construiré un sistema que reduzca el trabajo administrativo repetitivo y ayude a tu equipo a comenzar cada proyecto de manera consistente.

Combino lógica de flujo de trabajo + automatización + organización, no solo conexiones técnicas.