Redactaré un memorandum privado de colocación (PPM) y acuerdos de sindicación
Abogado con licencia: visa, PPM, FDD de franquicia y bienes raíces comerciales
Acerca de este Servicio
Levantando capital de inversionistas sin divulgaciones de valores de grado institucional te expone a medidas de la SEC y reclamaciones de rescisión por parte de inversionistas.
Protege tu recaudación con Frederic M.C. Hu, Abogado con licencia en EE. UU. (Bar #003205).
Redacto documentos de captura de capital y sindicación a medida y compatibles con la SEC para sindicadores inmobiliarios, fondos de capital privado, sindicaciones de capital de riesgo y startups en crecimiento.
DOCUMENTOS DE VALORES Y CAPTACIÓN DE CAPITALES QUE REDACTO:
- Memorandos de Colocación Privada (PPM): Regla D de la SEC, Regla 506(b), Regla 506(c), Reg S y Reg CF con factores de riesgo, uso de ingresos y divulgaciones fiduciarias a medida.
- Arquitectura de sindicación inmobiliaria y fondo: Acuerdos de sociedad limitada GP/LP (LPA), Acuerdos de operación de sindicación multi LLC (acciones Clase A/Clase B, rendimientos preferentes, cascadas IRR, reparto de ganancias).
- Paquetes de ejecución para inversionistas: Acuerdos de suscripción, cuestionarios para inversionistas acreditados, cuestionarios de actores indebidos, SAFE y notas convertibles.
Nota:
Redacción de valores desglosada únicamente;
No actúo como corredor ni presento formularios a EDGAR.
Envíame un mensaje para estructurar tu recaudación.
Campo del derecho:
Finanzas
•
Negocios (corporativos)
•
Comercial
Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
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FAQ
Traducción automática
¿Por qué necesito un abogado con licencia en EE. UU. para redactar mi PPM en lugar de un redactor de planes de negocio?
Una Memorándum de Colocación Privada (PPM) es una salvaguarda de divulgación de valores legales, no un folleto de marketing. Si un no abogado redacta tu PPM y omite las divulgaciones anti-fraude de la SEC o factores de riesgo a medida, los inversionistas pueden demandarte personalmente para la rescisión total de su capital.
¿Cuál es la diferencia entre una oferta de Regla 506(b) y una oferta de Regla 506(c)?
Bajo la Regla 506(b) de la SEC Reg D, en general no puedes solicitar publicamente/comunicarte, pero sí puedes aceptar hasta 35 inversionistas sofisticados no acreditados. Bajo la Regla 506(c), puedes hacer publicidad en línea, pero el 100% de los inversionistas deben ser acreditados.
¿Estructuras retornos preferentes y cascadas de sindicación inmobiliaria?
¡Sí! En el paquete Premium redacto a medida el Acuerdo Operativo de Sindicación o LPA con tu estructura de capital exacta, incluyendo unidades Clase A/B, rendimientos preferentes del 6%–10%, ajustes del GP, metas de IRR, honorarios de adquisición y gestión de activos, y cascadas de refinanciamiento.
¿Presentas el Formulario D ante SEC EDGAR o avisos estatales de Blue Sky?
No. Para entregar una entrega rápida con tarifa fija, solo ofrezco redacción de documentos legales desagregada y no presento las diligencias en EDGAR. Sin embargo, puedo darte orientación clara sobre cómo tú o tu CPA pueden enviar fácilmente el Formulario D de 4 páginas en línea dentro de 15 días desde tu primera venta.
¿Puedo usar este PPM para captar capital para una startup, fondo de cobertura o adquisición?
Sí. Redacto PPMs y suites de suscripción a medida para sindicaciones inmobiliarias (multifamily, self-storage, terreno, desarrollo), roll-ups de private equity, funds de búsqueda, startups de tecnología/IA, proyectos de cine y medios, y fondos de deuda/dinero duro.
¿Cómo se personalizan los factores de riesgo en tu PPM para mi negocio?
Los factores de riesgo genéricos fracasan en litigios. Redacto entre 15 y 25+ páginas de factores de riesgo específicos para tu clase de activo, estructura de deuda, conflictos de interés de la gestión, consideraciones fiscales, illiquididad y entorno regulatorio.
¿Puede revisar mi actual pitch deck de inversionistas para cumplimiento de la SEC?
Sí. Selecciona mi servicio extra Gig "Auditoría de Pitch Deck" y revisaré tu presentación para señalar lenguaje promisor prohibido, asegurar el cumplimiento de proyecciones financieras futuras y redactarás tu diapositiva de descargo de responsabilidad legal de la Regla 506 de la SEC.
¿Proporcionas cartas de verificación de inversionistas acreditados por terceros (Regla 506(c))?
Sí. Como abogado con licencia en EE. UU. (Bar #003205), estoy autorizado bajo la Regla 506(c) para revisar la documentación fiscal/ de activos de un inversionista y emitir una carta de verificación de abogado firmada confirmando el estado de inversionista acreditado (disponible vía mi Gig Extra).
¿Qué necesito de ti para empezar a redactar mi PPM y los documentos de sindicación?
Una vez que me envíes un mensaje o hagas el pedido, te proporcionaré un cuestionario de intake de trato que cubre el nombre de tu entidad, monto objetivo de la recaudación, inversión mínima, estructura de honorarios, reparto de cascadas, uso de los ingresos y bios de la dirección.
¿Recibiré archivos editables de Word para poder actualizar los números antes del lanzamiento?
Sí. Recibirás PDFs limpios y listos para inversionistas, y archivos maestros de Word (.docx) 100% desbloqueados y editables para el PPM, el Acuerdo Operativo, el Acuerdo de Suscripción y el Cuestionario.

