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Crearé un rastreador de cartera en Excel con reequilibrio
Modelos financieros en Excel creados por un inversor real con experiencia auténtica
Soy Frank, inversor real y controlador financiero, no un diseñador de plantillas.
Inmobiliario: 2 alquileres propios, más de 100 ofertas analizadas. Inversiones: cartera ETF + estrategia de crecimien...
Acerca de este Servicio
Siete aplicaciones, siete vistas parciales y aún sin idea de cómo está funcionando realmente tu cartera.
Construyo un modelo en Excel que consolida acciones, ETFs, bonos, bienes raíces, criptomonedas y efectivo en un solo libro con las métricas de riesgo que la mayoría de las herramientas minoristas nunca te muestran.
LO QUE OBTIENES (10 pestañas, 477 fórmulas en vivo):
Tablero: 8 KPIs + señal de reequilibrio
Posiciones: posiciones completamente editables
Asignación vs objetivo con alertas de desviación
Rendimiento: acumulado, anualizado, vs benchmark
Reequilibrio: plan de operaciones consciente de impuestos
Seguimiento de dividendos y lotes fiscales
Métricas de riesgo: Sharpe, beta, máxima caída, alpha
Benchmarks: S&P 500, MSCI World, personalizado
Cada fórmula documentada, sin caja negra
QUIÉN SOY
Controlador financiero durante más de 10 años en un grupo farmacéutico global. Inversionista activo. Construyo los modelos que uso yo mismo.
DIRIGIDO A: inversores privados que gestionan una cartera multiactivo, asesores que quieren una vista transparente para el cliente, analistas de family office.
NO PARA: day traders que necesitan datos en vivo del mercado, estrategias con muchas opciones.
Entregado como un archivo .xlsx limpio con una nota metodológica de una página.
Envíame un mensaje si tienes dudas, te lo diré con honestidad.
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Qué versión de Excel necesito para usar el modelo?
El modelo funciona en Microsoft Excel 2016 o superior (Windows y Mac), Excel 365 y Excel Online. También se puede abrir en Google Sheets, aunque algunas fórmulas avanzadas funcionan mejor en Excel. No requiere macros ni complementos para instalar.
¿Se actualizan automáticamente los datos del mercado en vivo?
No. El modelo usa actualizaciones manuales de precios (tú ingresas los precios actuales cuando quieres actualizar) — por diseño. Esto lo mantiene 100% offline, sin complementos, sin feeds de datos rotos, sin suscripción. Actualizar de 10 a 30 posiciones toma unos 5 minutos al mes.
¿Qué clases de activos soporta?
Acciones (acciones individuales), ETFs, bonos, fondos mutuos, bienes raíces, criptomonedas y efectivo. El modelo maneja múltiples monedas y seguimiento de lotes fiscales (FIFO / LIFO / ID específico). Opciones y derivados no son soportados.
¿Qué información necesitas para personalizar el modelo a mi cartera?
Para Standard y Premium: tus posiciones actuales (ticker o nombre del activo, cantidad, costo base), objetivo de asignación por clase de activo y tu benchmark elegido. Te enviaré un cuestionario simple de una página después de que hagas tu pedido. Toma 10-15 minutos llenarlo.
¿En qué se diferencia esto de Personal Capital, Yahoo Finance o el panel de mi broker?
Esas herramientas te dan una vista parcial de una cuenta y ocultan los cálculos. Este modelo consolida todas las cuentas y clases de activos que posees en un solo panel, con Sharpe, beta, máxima caída y un plan de reequilibrio consciente de impuestos — cada fórmula visible y editable.
