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Automatizaré tus procesos manuales con Salesforce flows
Administrador certificado de Salesforce y especialista certificado en Agentforce
Administrador certificado de Salesforce y especialista en Agentforce.
Construyo sistemas confiables de Salesforce para operaciones diarias, con casi 70 procesos reconstruidos en Flow y tiempos de res...
Acerca de este Servicio
Salesforce ha retirado Workflow Rules y Process Builder, y muchas organizaciones están trasladando esos procesos a Flow. Otras aún dependen de pasos manuales que pueden generar trabajo adicional, inconsistencias y retrasos con el tiempo.
He reconstruido cerca de 70 procesos operativos usando Salesforce Flow, incluyendo automatizaciones que ayudaron a reducir en un 50% los tiempos de resolución de solicitudes de soporte.
LO QUE CONSTRUYO
- Flows activados por registros que automatizan acciones cuando se crean o actualizan registros
- Flows de pantalla que guían a los usuarios a través de un proceso y ayudan a asegurar que se capture la información correcta
- Flows programados para tareas recurrentes que deben hacerse automáticamente
- Reglas de validación y duplicados para mantener los datos limpios y consistentes en esos procesos
CÓMO TRABAJO
No necesitas traducir tu proceso a terminología de Salesforce. Solo explica qué sucede hoy, paso a paso, y qué te gustaría que sucediera en su lugar.
Hago un mapeo del proceso antes de construirlo para confirmar la lógica y detectar oportunidades para simplificarlo primero. El mapeo del proceso está incluido en el trabajo.
Todo se construye y prueba en un sandbox antes de desplegarlo en producción, con tu aprobación antes de que todo esté en vivo.
Documentación escrita
FAQ
Traducción automática
¿Puedes automatizar algo entre varios objetos?
Sí. Los flows activados por registros pueden crear, actualizar y relacionar registros entre objetos, y puedo agregar reglas de validación para que los datos permanezcan consistentes a medida que se mueven.
¿Esto afectará lo que ya tenemos en funcionamiento?
Para eso está el sandbox. Lo construyo allí, lo pruebo con tu automatización existente y te muestro el resultado. Nada pasa a producción hasta que tú lo apruebes.
¿Qué pasa si necesitamos cambiar el flow después?
Podrás hacerlo. Cada construcción viene con documentación escrita de lo que hace y por qué, para que tu administrador o tu próximo contratado puedan ajustarlo sin empezar desde cero.
