Construiré un modelo de LBO de private equity y análisis de retornos de buyout
Acerca de este Servicio
Bienvenido a tu solución de asesoramiento en Private Equity y Leveraged Buyout (LBO) de nivel institucional. Diseño modelos de LBO al estándar de Wall Street, construidos desde cero para evaluar retornos de adquisiciones complejas, tamaño de deuda y rendimiento a nivel de patrocinador. Cada arquitectura aplica una disciplina rigurosa de valoración y lógica impecable en las fórmulas, adaptada para patrocinadores independientes y fondos de búsqueda.
Lo que entrego en los diferentes niveles:
- Básico (Marco de viabilidad de LBO): Evaluación rápida de adquisiciones con configuración de múltiplo de compra base, análisis simplificado de la mezcla de financiamiento y estimación de IRR a alto nivel para medir la viabilidad del trato.
- Estándar (Arquitectura completa de buyout integrada): Motor de LBO con 3 estados financieros integrados, calendario de amortización de deuda senior principal y un modelo de flujo de caja del patrocinador a 5 años.
- Premium (Motor avanzado de buyout con múltiples tramos): Arquitectura completa de LBO con una estructura de deuda compleja de múltiples tramos (Senior/Mezzanine/Revolver), barridos de efectivo dinámicos y una matriz de sensibilidad de retorno en 2D que mapea IRR/MoIC contra múltiplo de salida y apalancamiento de entrada.
Ideal para adquisición con search fund, presentaciones para patrocinadores independientes o preparación de casos de modelado de private equity.
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Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Qué incluye la lógica de waterfall de deuda para el nivel Premium?
Mi arquitectura de LBO mapea una estructura de deuda de múltiples tramos, incluyendo deuda senior, mezzanine/deuda subordinada y una línea de crédito revolvente. Incorpora barridos de efectivo, calendarios de amortización obligatorios y toggles de interés PIK para reflejar con precisión financiamiento complejo del patrocinador.
¿Incluyes análisis de valoración de salida en tus modelos?
Sí. Todos los modelos incluyen una pestaña de Análisis de Salida que permite calcular retornos en diferentes múltiplos de salida y periodos de tenencia. Esto está completamente integrado en el panel resumen para que puedas realizar pruebas de estrés del IRR del trato de forma instantánea.
¿Cómo manejas la matriz de sensibilidad de retorno en 2D?
La matriz de sensibilidad te permite mapear tu IRR final y MoIC contra dos variables que cambian simultáneamente, como la relación de apalancamiento de entrada frente al múltiplo de salida, ofreciéndote una visión completa del riesgo a la baja y el potencial al alza del trato.
¿Se puede usar este modelo para adquisición con search fund?
Por supuesto. Construyo estos modelos de LBO con factores específicos para search fund, incluyendo ajustes en la compensación del owner-operator, normalización del flujo de caja histórico y componentes de financiamiento del vendedor, proporcionando una herramienta de nivel profesional para tu pitch de adquisición.
