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AUTOMATIZACIÓN CRM
Especialista en configuración y automatización de CRM que ayuda a las empresas a organizar leads, clientes, pipelines, seguimientos y procesos de ventas. Trabajo con HubSpot, GoHighLevel, Zoho, Pipedr...
Acerca de este Servicio
CONFIGURACIÓN DE MONDAY CRM QuickBooks ONLINE SQUARE RINGCENTRAL DIALPAD ACUITY SCHEDULING
¿Tus llamadas, reservas, negocios y facturas están dispersos en aplicaciones que no se comunican entre sí?
Configuro Monday CRM como el centro de tu negocio y conecto QuickBooks Online, Square, RingCentral o Dialpad y Acuity, para que todo quede en una sola plataforma.
Lo que obtienes:
- Tableros, pipelines, columnas, vistas y permisos de usuario en Monday CRM
- Llamadas de RingCentral o Dialpad registradas en el contacto correcto
- Reservas de Acuity añadidas automáticamente a Monday
- Facturas de Square o QuickBooks Online creadas a partir de tus negocios
- Paneles de ventas y pagos, además de una demostración grabada
Respuesta en 1 hora | Cada configuración probada antes de entregar
Plataformas con las que trabajo:
Monday CRM, QuickBooks Online, Square, RingCentral, Dialpad, Acuity Scheduling, monday.com, Calendly, Aircall, OpenPhone, Zoom Phone, Xero, FreshBooks, Stripe, Gmail, Outlook, Google Calendar, Microsoft Teams, DocuSign, PandaDoc, Jotform, Typeform, Shopify, Mailchimp, Zapier, Make, Vonage, PayPal, Nextiva, Grasshopper, Setmore, Wave, Dropbox Sign, Google Sheets, Trello, Power BI
Escríbeme antes de ordenar. Cuéntame tus herramientas y qué quieres configurar. Confirmaré el alcance en una hora.
Software:
Lunes
FAQ
Traducción automática
¿Qué configuras en Monday CRM?
Tableros de Monday CRM, pipelines de negocios, columnas, tableros de contacto y cuenta, vistas, automatizaciones, permisos de usuario y paneles, configurados según cómo tu equipo vende, reserva y factura.
¿Mis llamadas pueden ir a Monday CRM?
Sí. Llamadas de RingCentral, Dialpad, Aircall, OpenPhone o Zoom Phone registradas en el contacto correspondiente en Monday CRM con el número, duración y notas, y los nuevos llamantes se añaden automáticamente como leads.
¿Las reservas pueden ir a Monday CRM?
Sí. Las reservas de Acuity Scheduling o Calendly crean o actualizan elementos en Monday CRM con fecha, servicio y detalles del cliente, y las reprogramaciones o cancelaciones actualizan el mismo elemento.
¿Puedes configurar la facturación desde Monday CRM?
Sí. Facturas de Square o QuickBooks Online creadas a partir de negocios en Monday CRM con detalles del cliente y monto, estado del pago enviado de vuelta a Monday, y Xero, FreshBooks o Stripe si usas esas plataformas.
¿Qué más puedes conectar?
Sí. Gmail o Outlook, Google Calendar, Microsoft Teams, contratos de DocuSign o PandaDoc, formularios de Jotform o Typeform, pedidos de Shopify y listas de Mailchimp, usando Zapier o Make cuando no hay enlace directo.
