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Crearé paneles personalizados de CRM e informes de análisis de ventas
Experto en automatización de flujos de trabajo con IA
Soy especialista en automatización sin código (experto en Zapier y Make) enfocado en diseñar flujos de trabajo eficientes que ahorran tiempo a las empresas, eliminan errores manuales y generan un reto...
Acerca de este Servicio
¿Necesitas una vista clara de tus datos de ventas sin crear informes manualmente?
Creo paneles personalizados de CRM e informes analíticos que convierten tus datos de ventas en gráficos, KPIs e informes fáciles de entender.
Lo que puedo crear:
- Seguimiento del pipeline de ventas y acuerdos
- Métricas de ingresos y rendimiento
- Tasa de cierre y seguimiento de conversiones
- Análisis de fuentes de leads
- Vistas de rendimiento del equipo
- Filtros personalizados y rangos de fechas
- Informes automatizados desde tu CRM
CRMs y herramientas:
HubSpot, Monday, Salesforce, Pipedrive, Zoho, GHL, Kajabi, Airtable y Google Sheets.
Ejemplo:
HubSpot --> Datos del pipeline --> Gráficos personalizados --> Panel de KPIs
Proyecto reciente:
Creé un panel de HubSpot que muestra el valor del pipeline, etapas de los acuerdos, tasa de cierre y fuentes de leads, reemplazando informes manuales.
Cómo funciona:
1. Compartes las métricas que necesitas
2. Conecto tu fuente de datos
3. Creo y pruebo el panel
4. Recibes el panel terminado y una guía en video
Soporte:
Básico: 7 días | Estándar: 14 días | Premium: 30 días
Portafolio:
https://bit.ly/emRan
¿Tienes un CRM o requerimiento de informes específico? Envíame un mensaje antes de ordenar.
Dispositivo:
Escritorio
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Laptop
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Servidor
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Móvil
•
Tableta
Sistema operativo:
Windows
•
Linux
•
IOS
•
Android
•
OSx
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Con qué CRM trabajáis?
Trabajo con HubSpot, Monday, Salesforce, Pipedrive, Zoho, GHL, Kajabi y otras plataformas de CRM o datos.
¿Necesito habilidades técnicas para usar el tablero?
No. Creo el panel de control para que sea fácil de usar y puedo ofrecer un recorrido en video después de entregarlo.
¿Qué tipo de métricas puedes mostrar?
Puedo crear vistas para el valor del pipeline, etapas de los tratos, ingresos, tasa de ganancia, tasas de conversión, fuentes de leads y rendimiento del equipo.
¿Funcionará esto con los datos de mi CRM actual?
Sí. Puedo construir el panel usando los datos existentes de tu CRM, siempre que los datos necesarios sean accesibles.
¿Puedo filtrar por fecha, miembro del equipo o tipo de trato?
Sí. Se pueden incluir filtros personalizados dependiendo de tu configuración de CRM y panel de control.
¿En qué se diferencia esto de los informes estándar de CRM?
Puedo combinar datos, crear vistas personalizadas y construir paneles en torno a las métricas específicas que tu equipo necesita.
¿Ofreces actualizaciones si necesito cambios después?
Sí. Puedes solicitar cambios o actualizaciones adicionales después de la entrega como un servicio separado.
¿Necesito darte acceso a mi CRM?
Generalmente sí, si necesito conectar y probar los datos. Solo solicito el acceso necesario para el proyecto.
¿Qué pasa si mi CRM no está en la lista?
Envíame un mensaje con la fuente de datos o CRM que utilizas. Verificaré si puede conectarse al panel.
