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Optimizaré el software legal Clio para agilizar tu práctica legal
Acerca de este Servicio
Imagina tener la información de tus clientes, casos, documentos, tareas, citas, facturación y flujos de trabajo organizados en un sistema eficiente.
Optimizaré el software legal Clio para agilizar tu práctica legal, ayudándote a crear un flujo de trabajo más organizado y reducir tareas administrativas repetitivas,
Como especialista en CRM y sistemas empresariales, puedo ayudarte a configurar y optimizar tu setup de Clio según tu práctica legal y flujos de trabajo existentes.
Lo que puedo ayudarte a mejorar
- Configuración y ajuste de cuenta en Clio
- Optimización de Clio Manage
- Organización de clientes y contactos
- Configuración de asuntos y casos
- Configuración de áreas de práctica
- Campos personalizados y organización de datos
- Flujos de trabajo para captación de leads y clientes
Lo que puedes esperar
Me concentro en entender tu proceso actual antes de hacer cambios. Tu setup de Clio estará organizado según los requisitos específicos de tu práctica, en lugar de usar una configuración genérica.
Por favor, envíame un mensaje antes de hacer tu pedido para que podamos discutir tu configuración actual de Clio, tus requisitos y el alcance del trabajo.
Vamos a optimizar tu flujo de trabajo en Clio y a construir una práctica legal más eficiente.
Software:
Clio
Sector:
Servicios y consultoría de negocios
•
Legal
•
Software
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Puedes configurar la contabilidad de fideicomisos (IOLTA)?
¡Por supuesto! Configuraré la contabilidad de fideicomisos para que sea compatible con IOLTA, incluyendo la configuración del libro mayor de fideicomisos, conciliación de tres vías y reglas éticas de facturación. Esto está incluido en todos los paquetes.
¿Qué plantillas de documentos puedes crear?
Puedo crear cualquier plantilla de documento legal: acuerdos de retención, cartas de compromiso, alegatos, mociones, solicitudes de descubrimiento, acuerdos de conciliación, documentos de cierre y más. Las plantillas se rellenan automáticamente con los datos del asunto.
¿Clio se integra con QuickBooks?
¡Sí! Clio se integra con QuickBooks Online y Desktop para sincronizar bidireccionalmente facturas, pagos y datos de clientes. Puedo configurar esto como un servicio adicional.
¿Qué es Clio Grow?
Clio Grow es el módulo de captación de clientes y CRM de Clio. Incluye formularios de captura de leads, secuencias de correos electrónicos automatizados, gestión de pipeline, retenciones con firma electrónica y programación de citas. Incluido en el plan Complete o disponible como servicio independiente (59 dólares por usuario al mes).
¿Qué es Clio Duo AI?
Clio Duo es el asistente legal impulsado por IA de Clio que ayuda con investigaciones legales, redacción de documentos, estrategia de casos y resúmenes. Disponible en los planes Advanced y Complete. Puedo configurarlo y capacitar a tu equipo en las mejores prácticas.
¿Trabajas con áreas de práctica específicas?
¡Trabajo con todas las áreas de práctica! Lesiones personales, derecho familiar, defensa criminal, inmigración, planificación patrimonial, bienes raíces, derecho empresarial y más. Cada paquete se personaliza según los flujos de trabajo específicos de tu práctica.
