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Acerca de este Servicio
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FAQ
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¿Qué CRM es mejor para mi práctica de gestión patrimonial?
Para los asesores, Redtail y Wealthbox son las herramientas favoritas del sector. Zoho CRM y Bitrix24 son excelentes para flujos de trabajo personalizados. Les ayudo a encontrar la herramienta ideal para sus necesidades y políticas de cumplimiento.
¿Puedes migrar mis contactos desde Excel o mi antiguo CRM?
¡Sí! Todos los paquetes incluyen la importación y limpieza de datos. También etiquetaré los contactos por nivel, fuente de referencia y estado para que tu equipo pueda empezar a trabajar desde el primer momento.
¿Qué pasa si ya uso Mailchimp o Calendly?
¡Genial! Los integraré con tu CRM para que todo funcione a la perfección. Ahorrarás tiempo y reducirás la duplicación de datos.
