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Proporcionaré análisis y pronóstico de cartera de inversión
David Sancho
Acerca de este Servicio
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Transforma tu cartera de inversión con análisis cuantitativo de nivel institucional. Ofrezco una evaluación completa de la cartera usando 5 años de datos históricos, técnicas avanzadas de modelado de riesgo y comparación con más de 80 puntos de referencia del mercado.
Lo que obtendrás:
- Análisis de rendimiento - Rentabilidad anual, ratio de Sharpe, métricas ajustadas al riesgo, tendencias estacionales
- Evaluación de riesgo - VaR, pérdida máxima, análisis de volatilidad, pruebas de estrés
- Análisis de diversificación - Matrices de correlación, exposición sectorial, comparaciones con puntos de referencia
- Informes profesionales - Panel interactivo, revisiones detalladas, gráficos de rendimiento
- Pronósticos sofisticados de activos usando un conjunto de más de una docena de modelos ML (XGBoost, LSTM, Prophet, ARIMA, etc.) combinados con una variedad de más de 200 indicadores técnicos, de sentimiento, macroeconómicos y de valor fundamental.
Perfecto para:
- Inversionistas, gestores de carteras, asesores financieros, traders minoristas, investigadores de acciones, fondos de cobertura.
La análisis cubre:
- Acciones individuales, ETFs, fondos mutuos
- Inversiones internacionales y mercados emergentes
- Inversiones alternativas (REITs, commodities, criptomonedas, fondos de cobertura)
- Carteras de paridad de riesgo y basadas en factores
Conoce a David Sancho
David Sancho
Business Intelligence, consulting, data science and financial analysis
- DeEspaña
- Miembro desdefeb 2024
- Responde aprox. en:9 horas
- Última entrega1 mes
Idiomas
Español, Catalán, Inglés, Alemán
Data scientist, quantitative researcher, financial analyst and trader. Master's degrees in both data science and education. I have years experience as a profitable trader and coding in pine script, programming trading bots, indicators and strategies for TradingView. Currently focused on AI / ML applied research.
Reports are as per GAAP standards. I guarantee: on time delivery, high quality work, quick response times and confidentiality.
.............. Linkedin: in/davidsanchom/
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FAQ
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Q1: ¿Qué necesitas para el análisis?
A: Necesito las participaciones de tu cartera (símbolos de ticker, si están apalancadas o en corto, marcadas como tal) y los porcentajes de asignación. Me encargaré de toda la recopilación de datos y cálculos.
Q2: ¿Se mantiene confidencial mi información financiera?
A: Absolutamente. Trato toda la información del cliente con la máxima confidencialidad. Utilizo canales seguros para la transferencia de datos y nunca comparto tu información con terceros.
Q3: ¿Proporcionas recomendaciones específicas de compra/venta?
A: Aunque doy sugerencias de optimización, no ofrezco recomendaciones específicas de compra o venta para acciones individuales. Mi análisis se centra en la estructura general de la cartera, la gestión del riesgo, los rangos de pronóstico, la diversificación y las mejores prácticas de asignación de activos.
Q4: ¿Con qué frecuencia debería analizar mi cartera?
A: En general, es recomendable revisar tu cartera al menos cada tres meses o cuando el mercado sufra cambios importantes. Sin embargo, la frecuencia puede variar según tu estrategia de inversión, tolerancia al riesgo, condiciones del mercado, etc.
Q5: ¿Puedes analizar carteras que incluyan activos distintos a acciones?
A: Sí, puedo analizar carteras diversificadas que incluyan la mayoría de acciones, bonos, índices, ETFs, commodities, bienes raíces, criptomonedas y fondos. No garantizo acceso a activos más raros, oscuros o pequeños. Por favor, contáctame primero para discutir estos casos.
Q6: ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con tu análisis o recomendaciones?
A: Mi análisis busca ofrecer ideas y sugerencias, pero la decisión final siempre es tuya. Si tienes dudas sobre alguna parte del análisis, estaré encantado de explicar el razonamiento o ajustar las recomendaciones según tus criterios particulares.
Q7: ¿Ofreces servicios de gestión continua de la cartera?
A: Este servicio es solo para análisis y recomendaciones. No ofrezco gestión continua, pero puedo proporcionar revisiones y análisis periódicos. Contáctame para detalles sobre cómo configurar revisiones recurrentes de tu cartera.
Q9: ¿Cuál es su política de revisión?
Cada pedido incluye un conjunto de revisiones para realizar ajustes menores sin costo alguno. Los cambios importantes fuera del alcance establecido podrían requerir un cargo adicional, según el caso. Las revisiones se completarán generalmente en un plazo de un 50% más del plazo original.
Q10: ¿Qué significan las puntuaciones de la cartera?
A: Las puntuaciones van de 0 a 10 (cuanto más altas, mejor). La puntuación de rendimiento mide los retornos, la puntuación de riesgo evalúa la gestión del riesgo, y la puntuación de correlación analiza la diversificación. La puntuación final combina todos los factores para una evaluación general de la salud de la cartera. No dudes en contactarme si tienes dudas al respecto.
Q11: ¿Proporcionas asesoramiento de inversión o solo análisis?
A: Solo proporciono análisis cuantitativos, evaluación de riesgos y nociones de optimización. Todos los informes incluyen ideas accionables, pero no constituyen asesoramiento de inversión. Usa el análisis para enriquecer tus decisiones y/o obtener una segunda opinión. Recuerda: un proceso de due diligence más completo siempre es mejor.
