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Integraré Clio LawPay y QuickBooks Dropbox NetDocuments Microsoft 365 MyCase
Acerca de este Servicio
Tu equipo vuelve a escribir los mismos detalles del cliente y del pago en Clio, QuickBooks y en una unidad compartida, y aún así falta algo al cierre del mes.
Conecto Clio, LawPay, QuickBooks, Dropbox, NetDocuments, Microsoft 365 y MyCase para que cada asunto, pago y archivo permanezcan vinculados sin copiar a mano.
Diseñado para abogados independientes y pequeños despachos que quieren que la facturación, los depósitos en fideicomiso y los documentos estén en sincronía.
Pasa de tener varias pestañas dispersas a un flujo de trabajo conectado en el que puedes confiar.
Esto es lo que incluye mi servicio:
- Sincronización con Clio
- Pagos en LawPay
- Mapeo en QuickBooks
- Coincidencia de facturas
- Depósitos en fideicomiso
- Carpetas de asuntos
- Archivado de documentos
- Calendarios de fechas límite
- Registros de clientes
- Alertas de errores
- Limpieza de duplicados
- Permisos de acceso
- Pruebas en seco
- Recorrido en video
- Entrega al personal
Plataformas con las que trabajo:
Clio Manage · Clio Grow · LawPay · QuickBooks Online · Dropbox · NetDocuments · Microsoft 365 · MyCase · Outlook · OneDrive · SharePoint · Microsoft Teams · Zapier · Make · Xero · Gmail · Google Drive · DocuSign · Calendly · Zoom
SELECCIONA UN PAQUETE O ENVÍAME UN MENSAJE PARA UNA COTIZACIÓN PERSONALIZADA.
Software:
Clio
Sector:
Servicios financieros
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Legal
FAQ
Traducción automática
¿Qué resultado obtendré?
¡Por supuesto! Puedo proporcionar muestras de mis trabajos anteriores de redacción en salud y medicina si lo solicitas. No dudes en contactarme y con gusto compartiré ejemplos relevantes para mostrar mi experiencia.
¿Para quien es esto?
Con una sólida experiencia en el nicho del cannabis/marihuana y en redacción de investigaciones médicas, tengo los conocimientos y la comprensión necesarios para crear artículos excepcionales adaptados a tus necesidades. Tengo más de 5 años de experiencia en redacción de salud y medicina.
¿Por qué elegir el paquete Premium?
Como redactor de contenido médico con experiencia, entiendo la importancia de la precisión y la credibilidad. Realizo investigaciones exhaustivas en fuentes confiables y me aseguro de que la información presentada esté actualizada, sea fidedigna y cumpla con los estándares del sector.
¿Qué exactamente se configura?
Mapeo clientes, asuntos, facturas y pagos entre Clio y QuickBooks, configuro LawPay para separar depósitos operativos de fideicomiso, y configuro la creación de carpetas y permisos. Cada regla se prueba en un asunto de prueba antes de aplicarla a tus datos reales. Sin sorpresas desagradables.
¿Trabajas con otras plataformas?
Sí. Además de las herramientas principales, también conecto Outlook, OneDrive, SharePoint, Google Drive, Xero, Zapier y Make. Si tu firma usa otra herramienta de práctica o facturación, envíame el nombre y tu objetivo, y te confirmaré si encaja antes de que hagas el pedido. Pregúntame cuando quieras.
