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Configuraré Lawmatics CRM, automatización de ingreso de clientes, integración con clio, mycase y filevine
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Acerca de este Servicio
FLUJOS DE TRABAJO DE INGRESO LEGAL CONSTRUÍDOS ALREDEDOR DE TU DESPACHO
La configuración de Lawmatics CRM organiza nuevas consultas, formularios de ingreso de clientes, seguimientos y transferencias a gestión de casos. Este servicio es para abogados independientes, despachos en crecimiento y equipos de ingreso que manejan consultas y nuevos asuntos.
Cuando el ingreso se gestiona en correos electrónicos dispersos o hojas de cálculo, los seguimientos y transferencias se vuelven más difíciles de rastrear. Estructuro tu configuración de Lawmatics alrededor de tus etapas reales, campos requeridos y responsabilidades del equipo.
LO QUE CONFIGURO:
- Pipeline de consultas y formularios de ingreso de clientes
- Automatización de ingreso para recordatorios, cambios de estado y tareas
- Integración opcional con Clio o integración soportada con MyCase / integración con Filevine
- Registros de prueba, revisión de mapeo de campos y una breve guía de transferencia
Intake Starter cubre un formulario y flujo de trabajo. Intake Automator añade hasta tres flujos de trabajo. Case Handoff Pro añade una conexión soportada de gestión de casos.
La sincronización nativa con MyCase y Filevine es unidireccional desde Lawmatics. Las licencias, APIs personalizadas, migración masiva y asesoría legal están excluidas.
Envíame un mensaje con tus herramientas actuales y el proceso de ingreso que quieres conectar ahora.
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FAQ
Traducción automática
¿Qué incluye la configuración de Lawmatics CRM?
La configuración de Lawmatics CRM cubre el pipeline acordado, el formulario de ingreso de clientes y la configuración de automatización de ingreso. Intake Starter incluye un formulario, un pipeline y un flujo de seguimiento; los paquetes superiores añaden más pasos o una transferencia soportada.
¿Puedes configurar todo mi proceso de ingreso de clientes?
Sí, dentro del alcance del paquete. Intake Automator ofrece dos formularios de ingreso y hasta tres flujos de automatización para tareas, seguimientos o recordatorios de citas. Para rutas condicionales complejas puede ser necesaria una oferta personalizada.
¿Ofrecen integración con Clio en Lawmatics CRM?
Case Handoff Pro cubre una integración soportada con Clio Manage, incluyendo mapeo de contactos y asuntos acordados, además de un registro de prueba. La integración con Clio requiere acceso autorizado y una suscripción compatible; la migración histórica está excluida.
¿Cómo funciona la integración con MyCase?
La integración con MyCase utiliza la transferencia nativa de asuntos de Lawmatics cuando es compatible. Es una sincronización unidireccional de Lawmatics a MyCase, no de doble vía para editar. Case Handoff Pro cubre un destino; la integración con Clio no está incluida automáticamente.
¿También puedes ofrecer integración con Filevine?
La integración con Filevine está disponible en Case Handoff Pro como el destino seleccionado. La integración nativa con Filevine transfiere registros soportados de Lawmatics a Filevine, no al revés. El desarrollo de APIs personalizadas o múltiples destinos requiere un alcance separado.
¿Cuál es la diferencia entre los tres paquetes?
Intake Starter ofrece configuración básica de Lawmatics CRM y un flujo de ingreso de clientes. Intake Automator amplía la automatización a tres flujos. Case Handoff Pro añade una integración soportada con Clio, MyCase o Filevine.
¿La automatización evitará registros duplicados de clientes?
Puedo revisar las reglas de entrada de automatización y mapear los campos disponibles para reducir la creación de duplicados evitables. Ninguna configuración de CRM garantiza una deduplicación perfecta; la limpieza de registros existentes, fusiones masivas y conciliación entre sistemas están excluidas.
¿Qué información necesitas de la firma de abogados?
Proporciona las etapas actuales de ingreso de clientes, preguntas del formulario, plantillas de correo, proceso de programación y resultado deseado. Para la configuración en Lawmatics o integración con Clio, concede acceso autorizado seguro; usa asuntos ficticios en lugar de archivos confidenciales de clientes.
¿Cómo probarás y entregarás mi flujo de trabajo?
Envío registros ficticios de ingreso de clientes, verifico los disparadores de automatización y, para Case Handoff Pro, pruebo la sincronización del destino seleccionado. Recibirás un resumen breve de la configuración y una lista de limitaciones o permisos no resueltos.
¿Qué está excluido de la integración con CRM?
Las suscripciones, tarifas por uso de SMS/correo, asesoría en cumplimiento legal, migración completa de datos, desarrollo de APIs personalizadas, integración bidireccional con MyCase y Filevine están excluidas. Plataformas adicionales o integraciones complejas con Clio se cotizan por separado.
