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GESTIÓN DE RIQUEZA, SEGURO HIPOTECARIO, CAPITAL PRIVADO, EXPERTO

“Bridget entendió exactamente lo que necesitaba y entregó un sistema CRM limpio y profesional.” — Nathaniel Henry Hola, soy Bridget. Hago que los CRMs FUNCIONEN. Sin configuraciones desordenadas, fun...

Acerca de este Servicio

CREATIO DEALCLOUD AFFINITY DYNAMO BACKSTOP ALTVIA 4DEGREES JUNIPER EFRONT

Hola, estimado comprador,

Bienvenido a mi servicio.

Un CRM de capital privado tiene un trabajo completamente diferente a un CRM de ventas convencional.

Los profesionales de inversión necesitan conectar la búsqueda de acuerdos, relaciones, inversores, fondos, transacciones, empresas del portafolio y actividad de recaudación de fondos en un solo entorno. DealCloud, Affinity, Dynamo, Altvia, Backstop y 4Degrees están diseñados en torno a esta realidad centrada en la inversión, en lugar de los pipelines de ventas ordinarios.

Ahí entro yo.

Puedo ayudarte a estructurar tu CRM de inversión para que tu equipo pueda avanzar en el ciclo de vida de la inversión con un sistema más claro detrás de cada oportunidad. Esto incluye organizar empresas objetivo, contactos, inversores, fondos y transacciones; crear etapas de acuerdo; establecer registros de relaciones y estructurar la información necesaria para los informes de inversión.

Para DealCloud, puedo trabajar en su estructura de deal, empresa, contacto, inversor, fondo, transacción y relación. Para Affinity, se puede poner énfasis en la inteligencia de relaciones y actividad.

Para Dynamo y Altvia, la configuración puede extenderse a la gestión de deals y relaciones con inversores.

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