Implementaré un asistente virtual impulsado por IA en finanzas

Los negocios avanzan rápido. Tu oficina necesita mantenerse al día.

Ofrezco servicios de asistente virtual dedicado, diseñados exclusivamente para brokers del sector financiero, bancos de inversión, asesores de fusiones y adquisiciones, prestamistas comerciales y firmas de consultoría financiera. No solo gestiono calendarios. Gestiono negocios.

Con experiencia práctica en adquisiciones empresariales, control de documentos, operaciones de CRM e investigación financiera, encajo directamente en tu flujo de trabajo sin curva de aprendizaje.

 Suite completa de servicios:

 Apoyo en negocios y transacciones:

• Debida diligencia
• Distribución y seguimiento de NDA
• Gestión de marketplace: publicación y comunicaciones
• Preparación de documentos: LOIs, paquetes de cumplimiento, resúmenes de negocios, flujos de trabajo de licencias
• Coordinación de ingreso de compradores y vendedores

 Administración financiera e investigación:

• Informes de investigación de negocios y mercado
• Análisis de competidores e investigación de empresas comparables
• Ingreso de datos financieros y gestión de hojas de cálculo
• Resúmenes de P&L y formato financiero básico
• Organización de documentos de cumplimiento y regulación para IRS y SARS

 CRM y operaciones

• Gestión completa de CRM
• Seguimiento y estado del pipeline de negocios
• Gestión de correos electrónicos y correspondencia profesional