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Automatizaré la asignación de leads en CRM y recordatorios internos de seguimiento
Especialista en Operaciones de Ventas B2B y CRM
Ayudo a empresas B2B del Reino Unido a identificar brechas en su CRM, en el pipeline de ventas y en el seguimiento de leads. Mi experiencia abarca liderazgo en ventas, onboarding de clientes y desarro...
Acerca de este Servicio
Los leads deben tener un responsable, y los seguimientos deben tener un siguiente paso claro.
Configuraré flujos de trabajo internos acotados en tu CRM existente para ayudar a tu equipo de ventas a gestionar la asignación de leads, las tareas vencidas y las próximas acciones faltantes.
Escríbeme antes de hacer el pedido con tu CRM, el nivel de suscripción y las reglas deseadas para que pueda confirmar la viabilidad. El trabajo en HubSpot y en CRM personalizados depende de las funciones y el acceso disponibles en tu sistema.
Básico: un flujo de trabajo interno sencillo.
Estándar: dos flujos de trabajo relacionados más una vista de excepciones.
Premium: tres flujos de trabajo relacionados, una vista de excepciones y una conexión nativa soportada.
Recibirás un mapa de flujo de trabajo acordado, configuración, resultados de pruebas y notas de entrega. Probaré la ruta, la prevención de duplicados, las exclusiones de registros cerrados y el manejo de fallos cuando sea compatible. La activación sigue la aprobación de los resultados de las pruebas.
Las tarifas de software, reconstrucciones de CRM, migración de datos, desarrollo de API personalizado y campañas de correo, SMS o WhatsApp orientadas al cliente están excluidas. No se garantiza un aumento de ingresos.
Mi demostración de portafolio utiliza registros ficticios y notificaciones simuladas; no es trabajo para un cliente ni prueba de entrega de mensajes en vivo.
Herramientas y plataformas:
HubSpot
•
Otros
Etapa de la empresa:
Pequeña empresa
Modelo de participación:
En base a proyectos
industria:
Servicios
•
Tecnología
Otros servicios de Ventas que ofrezco
FAQ
Traducción automática
¿Con qué sistemas CRM puedes trabajar?
Mi experiencia incluye HubSpot y CRMs personalizados. Por favor, indica tu plataforma, plan y requisitos de flujo de trabajo antes de ordenar. Confirmaré si las funciones y el acceso necesarios están disponibles. Este Gig no garantiza soporte para todos los CRM o conectores.
¿Necesito un plan de CRM de pago?
Algunas funciones de flujo de trabajo o integración pueden requerir un nivel de pago. Verificaré esto durante la definición del alcance. Tú proporcionas las cuentas y licencias necesarias; los costos de software no están incluidos y no compraré actualizaciones por ti.
¿Este servicio enviará mensajes a mis leads?
No. Los paquetes cubren tareas internas, asignación de responsables y notificaciones al equipo. El correo electrónico, SMS, WhatsApp y campañas salientes orientadas al cliente quedan excluidos.
¿Cómo accederás a mi sistema?
Utiliza un usuario invitado o un rol temporal con solo los permisos necesarios para el trabajo acordado. No compartas tu contraseña ni secretos de API en el chat. Comparte un ejemplo de proceso anonimizado antes de que se organice el acceso.
¿Qué pruebas y entregas están incluidas?
Pruebo los casos positivos, negativos y de excepción relevantes, registro los resultados y proporciono notas operativas y de desactivación/rollback. Se requiere la aprobación del comprador antes de la activación. Pasar pruebas no garantiza el uptime de terceros ni la entrega futura de mensajes.
¿Se incluye una auditoría completa de CRM?
No. Se incluye una comprobación breve de viabilidad y alcance. Si tus etapas, propiedad o proceso de ventas no están claros, mi auditoría de CRM separada puede definir los cambios antes de la implementación.
¿Qué demuestra la demo del portafolio?
Demuestra la lógica de reglas usando tratos ficticios: enrutamiento, exclusiones, prevención de duplicados y recuperación simulada ante fallos. No es un CRM de cliente conectado y no muestra entrega real del proveedor ni programación automática sin supervisión.
¿Qué pasa después del parto?
Recibes la entrega acordada y 7 días de calendario para reportar defectos de configuración dentro del alcance. El monitoreo continuo, el mantenimiento, los nuevos flujos de trabajo y cambios de proveedores requieren un acuerdo separado.
¿Cuáles son los límites de los flujos de trabajo?
Básico/Estándar/Premium: 1/2/3 flujos de trabajo; hasta 2/4/6 condiciones y 3/6/9 acciones en total, usando 3/6/10 campos existentes. Un CRM; 1/1/2 pipelines. Premium añade una conexión nativa de una sola dirección. Sin APIs personalizadas ni nueva arquitectura de CRM.
¿Cuántas revisiones se incluyen?
Básico y Estándar incluyen 1 revisión; Premium incluye 2. Las revisiones ajustan reglas acordadas, no añaden flujos de trabajo, plataformas o integraciones. Confirma todo el alcance y las salvaguardas esenciales antes de ordenar.
