Configuraré la automatización de clio para la captación en bufete de abogados y seguimiento de clientes

Ayudo a los despachos de abogados a automatizar la incorporación de clientes en Clio, los correos electrónicos por etapas, los recordatorios de consultas y las actualizaciones de casos, todo probado de forma segura antes de que llegue a un cliente real.

Si tu equipo está copiando leads desde formularios, creando asuntos manualmente o recordando a los clientes a mano, te construiré un sistema más limpio dentro de las herramientas que ya usas.

Lo que configuro:

- Automatización de incorporación en Clio Grow a Clio Manage y mapeo de campos

- Automatización de correos electrónicos por etapa del asunto: fechas de corte, revisiones de casos, seguimientos

- Recordatorios de consulta y mensajes para ausentes

- Contactos relacionados, campos personalizados y limpieza de conjuntos de campos

- Sincronización con Google Calendar para audiencias y fechas límite

- Automatización con Zapier, Make y Apps Script

- Flujos de trabajo para MyCase, LEAP, MetLife Legal Plans, ARAG y LegalShield

Por qué las firmas me eligen:

- Modo de prueba primero: etiquetas TEST y una bandeja de entrada de prueba, para que nada llegue a un cliente hasta que apruebes

- Un resumen de prueba por escrito con cada entrega

Ideal para abogados independientes, despachos pequeños, equipos de incorporación y dueños de firmas que quieren menos leads perdidos y menos tareas manuales.

Envíame un mensaje antes de ordenar para que pueda revisar tu proceso y recomendarte el paquete adecuado.