Crearé un análisis de transacciones precedentes y múltiplos de valoración

La mayoría de los gigs de transacciones precedent aquí son una búsqueda en Google formateada en una hoja de cálculo. Esto no es eso.

Construyo análisis de transacciones precedent comparables, transacciones similares, múltiplos de transacción de la manera en que los equipos de deal de banca de inversión lo hacen: transacciones de M&A completadas en tu sector, filtradas a través de Capital IQ y PitchBook según códigos de sector, tipo de deal y geografía, con cada múltiplo EV/Revenue y EV/EBITDA marcado como divulgado o estimado para que sepas qué es sólido y qué es una referencia. Sin deals de rumores o retirados que inflen el conteo.

Antecedentes: Contador público, CFA (nivel III aprobado), MBA. Esta es la misma metodología de valoración de M&A que uso en trabajos de ejecución de deals en vivo, empaquetada como un solo entregable en lugar de un retainer.

Creado para: fundadores que comparan una valoración de salida, equipos de desarrollo corporativo que evalúan un objetivo de adquisición, asesores de M&A que necesitan una segunda opinión sobre transacciones comparables sin contratar a un analista junior o a alguien que necesite una referencia de valoración empresarial defendible basada en datos reales de transacción.

Indícame el sector, la geografía y el período de análisis. Si el volumen de transacciones no soporta un conjunto limpio de comparables, te lo diré antes de que hagas el pedido, no después.