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Migraré e importaré tus datos a Dynamics 365 o Dataverse
Acerca de este Servicio
Los datos incorrectos asesinan un proyecto de CRM más rápido que cualquier otra cosa. Cuentas duplicadas, contactos sin dueño, fechas en tres formatos distintos y seis meses después nadie confía en el sistema.
Muevo tus datos a Dynamics 365 o Dataverse de forma adecuada: mapeados, limpiados, deduplicados y reconciliados con la fuente para que puedas demostrar que no se perdió nada.
DE DÓNDE PROVIENEN TUS DATOS
Exportaciones en Excel y CSV. Otro CRM como Salesforce, HubSpot o Zoho. Una base de datos antigua de Access o SQL Server. Una aplicación heredada interna. Si puedes exportarlo, yo puedo importarlo.
LO QUE HAGO
Mapeo tus columnas a las tablas y campos correctos de Dynamics 365. Limpio los problemas evidentes: duplicados, fechas rotas, valores obligatorios faltantes, listas de selección inconsistentes. Reconstruyo los vínculos entre cuentas, contactos, oportunidades y actividades. Cargo los datos y te envío un informe de reconciliación con el conteo de filas y cualquier cosa que tuve que rechazar, para que nada desaparezca a escondidas.
Once años en TI, seis en proyectos de CRM en banca, bienes raíces comerciales y lujo. Certificado por Microsoft.
Envíame una muestra de tu archivo y dime qué debe convertirse. Te diré honestamente cuán grande es el trabajo antes de que hagas el pedido.
Idioma:
Inglés
•
Francés
Experiencia técnica:
Otros
industria:
Servicios financieros
•
Bienes raíces
FAQ
Traducción automática
¿Cuántos registros puedes manejar?
Los paquetes cubren hasta aproximadamente 20,000 filas. Los volúmenes mayores también están bien; simplemente requieren una carga scriptada en lugar de la importación estándar, así que envíame los conteos de filas y te cotizaré una oferta personalizada.
¿Se solucionarán mis duplicados y los datos desordenados?
Sí. Deduplico, normalizo fechas y números de teléfono, alineo valores de listas de selección y marco filas que no se pueden importar. Recibes las filas rechazadas en un archivo separado con la razón, para que tú decidas qué hacer con ellas.
¿Necesitas acceso a nuestro entorno Dynamics 365?
Idealmente sí, una cuenta de usuario con el rol System Customizer en un sandbox primero. Si no es posible, puedo preparar los archivos de importación y el mapeo para que tu administrador ejecute la carga, y yo estaré disponible durante el proceso.
