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Configuraré flujos de trabajo y automatizaciones de CRM en monday.com y ClickUp
Simplifico flujos de trabajo desordenados en sistemas potentes
Ayudo a startups, negocios de servicios, solopreneurs, agencias y fábricas a convertir flujos de trabajo desordenados en sistemas de negocio claros y organizados. He trabajado con más de 200 clientes ...
Nivel 2
Ha cumplido con los criterios de alto rendimiento y tiene un historial comprobado de cumplimiento de las expectativas de los clientes.
Acerca de este Servicio
¿Necesitas un CRM en monday.com o ClickUp que te brinde un sistema claro para leads, clientes, proyectos, tareas y seguimientos?
Construiré, organizaré u optimizaré un sistema de CRM en monday.com o ClickUp profesional para tu negocio.
Este servicio es ideal para agencias, estudios, consultores, negocios de servicios, equipos inmobiliarios, equipos de ventas, coaches.
Tu configuración puede incluir:
- Canales de CRM para leads, clientes, negocios o proyectos
- Tableros de monday.com o Espacios, Carpetas y Listas de ClickUp
- Estados, campos, etiquetas, prioridades y asignaciones personalizadas
- Formularios de captura de leads y flujos de trabajo de incorporación de clientes
- Automatizaciones nativas de monday.com o ClickUp
- Seguimiento del pipeline de ventas y de los seguimientos
- Tableros, informes, KPIs y vistas de carga de trabajo
- Gestión de tareas y flujos de trabajo de entrega de proyectos
- Plantillas, tareas recurrentes, permisos y notificaciones
- Limpieza, solución de problemas, migración y optimización de CRM
Mi objetivo es crear un sistema de CRM y flujo de trabajo práctico que ahorre tiempo, mejore la visibilidad y ayude a tu equipo a gestionar cada lead, cliente y proyecto desde un solo lugar.
Software:
Lunes
Clientes con los cuales he trabajado
Stylewise Direct Limited
Built a complete Notion CRM and operations system with Make com automations to manage clients, orders, tasks, follow-ups, documents, and team workflows. Automated data entry, notifications, status updates, and reporting to create one centralized and efficient business system.
dic 2025
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
1. ¿Trabajas con monday.com y ClickUp?
Sí. Puedo construir o mejorar un sistema completo de CRM, gestión de proyectos, flujo de trabajo, tablero o automatización en cualquiera de las dos plataformas.
2. ¿El servicio es para ambas plataformas juntas?
Los paquetes listados cubren una plataforma: monday.com o ClickUp. Si necesitas sistemas en ambas plataformas, envíame un mensaje para una oferta personalizada.
3. ¿Qué incluye el paquete de 10 dólares?
El paquete de 10 dólares cubre una tarea pequeña en monday.com o ClickUp, ajuste, arreglo, campo, vista, tablero, lista o automatización sencilla. Por favor, envíame un mensaje antes de ordenar.
4. ¿Puedes construir un CRM completo en monday.com?
Sí. Puedo crear tu CRM en monday.com con pipelines de leads, tableros de clientes, columnas personalizadas, formularios, automatizaciones, tableros, informes, asignación de tareas y flujos de trabajo de seguimiento.
5. ¿Puedes construir un CRM completo en ClickUp?
Sí. Puedo configurar Espacios, Carpetas, Listas, estados personalizados, Campos Personalizados, formularios, automatizaciones, tableros, plantillas, tareas y flujos de trabajo de gestión de clientes.
6. ¿Puedes crear automatizaciones de flujo de trabajo en CRM?
Sí. Puedo construir automatizaciones en monday.com o ClickUp para asignación de leads, recordatorios de seguimiento, cambios de estado, notificaciones, creación de tareas, incorporación de clientes y entregas de proyectos.
7. ¿Puedes crear tableros y informes?
Sí. Puedo crear tableros de CRM para leads, ventas, negocios, estado del cliente, progreso del proyecto, carga de trabajo del equipo, tareas atrasadas, seguimiento de ingresos y otros KPIs soportados por tu plataforma.
8. ¿Puedes mejorar un espacio de CRM existente?
Sí. Puedo auditar, limpiar, reorganizar, solucionar problemas y optimizar un espacio de monday.com o ClickUp existente sin reconstruir todo desde cero.
9. ¿Ofreces capacitación después de la configuración?
Sí. Puedo ofrecer una sesión de capacitación en vivo o una demostración grabada del sistema para mostrar a tu equipo cómo usar el CRM, flujos de trabajo, tableros, automatizaciones y plantillas.
10. ¿Puedes crear un paquete de CRM personalizado para mi negocio?
Sí. Envíame tu proceso actual, tamaño del equipo, plataforma, flujos de trabajo requeridos y automatizaciones deseadas. Revisaré el alcance y te enviaré una oferta personalizada.
