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Crearé un CRM financiero personalizado basado en web
Ankush
Acerca de este Servicio
Traducción automática
Construye y despliega un CRM personalizado basado en web para ayudar a una empresa a gestionar proyectos de clientes, pagos a freelancers, hitos de pago y rentabilidad del proyecto desde un panel único.
El sistema reemplaza el seguimiento manual en hojas de cálculo con una aplicación centralizada que calcula automáticamente todos los KPIs.
Características principales
Gestión de proyectos
- Crear y gestionar proyectos de clientes
- Rastrear la fecha de firma y el estado del proyecto
- Buscar, filtrar, ordenar, editar y gestionar proyectos
Gestión de clientes
- Almacenar información de contacto de clientes
- Agrupar proyectos por cliente
- Calcular automáticamente el total financiero a nivel de cliente
Gestión de freelancers
- Mantener un directorio centralizado de freelancers
- Almacenar información de contacto de freelancers
- Rellenar automáticamente los detalles del freelancer al crear proyectos
- Rastrear totales de proyectos de freelancers
Seguimiento de pagos y hitos
- Dividir los pagos de clientes en varias fases
- Rastrear la cantidad recaudada y el saldo restante
- Dividir los pagos a freelancers en fases
- Rastrear la cantidad pagada y el saldo pendiente del freelancer
Analítica financiera
- Beneficio neto proyectado
- Beneficio neto realizado
- Resumen financiero a nivel de proyecto y cliente
Tecnología: React, Supabase PostgreSQL, Autenticación de Supabase, Cloudflare Pages
Conoce a Ankush
Ankush
Marketing Analyst
- DeIndia
- Miembro desdefeb 2024
- Responde aprox. en:1 hora
Idiomas
Hindi, Inglés
Hi, I'm Ankush, a Marketing Analytics and Salesforce professional with 3+ years of experience helping businesses turn data into actionable insights. I specialize in Salesforce Administration, SQL, Tableau, GA4, GTM, BigQuery, dashboard development, reporting automation, and data analysis. I've worked with sales and marketing teams to optimize CRM processes, automate workflows, and build impactful reports and dashboards. I focus on delivering accurate, scalable solutions with clear communication, timely delivery, and a strong business-oriented approach.
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FAQ
Traducción automática
¿El precio incluye la base de datos y el hosting?
El CRM puede desplegarse inicialmente usando los planes gratuitos de Supabase y Cloudflare, adecuados para uso de bajo volumen pero con límites de uso. Si tu negocio crece y superas los límites del plan gratuito, puedes actualizar a un plan de pago directamente con el proveedor correspondiente.
¿Es esto un sistema completo de contabilidad o ERP?
No. El CRM está diseñado para seguimiento de proyectos, clientes, freelancers, pagos y rentabilidad. La facturación, contabilidad, nómina, funciones avanzadas de ERP o integraciones con terceros pueden añadirse como funciones personalizadas si se requieren.
¿Puedes crear un CRM personalizado basado en el flujo de trabajo de mi negocio?
Sí. Puedo construir un CRM personalizado basado en web adaptado a tu flujo de trabajo, incluyendo clientes, proyectos, freelancers, pagos, hitos, KPIs y seguimiento de rentabilidad.
¿Qué tecnología usas para construir el CRM?
Puedo construir la aplicación usando tecnologías como React/JavaScript, Node.js, Supabase/PostgreSQL y Cloudflare, según los requisitos del proyecto.
¿Puedo gestionar tanto clientes como freelancers desde el mismo CRM?
Sí. El CRM puede incluir secciones separadas para clientes y freelancers, permitiéndote rastrear proyectos, pagos, pagos a freelancers, saldos y otra información relevante desde un solo lugar.
¿Puedes conectar el CRM a Supabase u otra base de datos?
Sí. Puedo configurar una estructura de base de datos segura y conectar la aplicación a Supabase/PostgreSQL u otra base de datos adecuada según tus requisitos.
¿Desplegarás el CRM después del desarrollo?
Sí. El despliegue puede incluirse, incluyendo la configuración de la aplicación, conexión a la base de datos, autenticación, hosting y dominio si es necesario.
¿Puedo tener inicio de sesión y autenticación de usuarios?
Sí. Puedo implementar un inicio de sesión y autenticación seguros. También se puede agregar acceso basado en roles si diferentes usuarios necesitan permisos distintos.
¿Puedes importar mis datos existentes en Excel/CSV al CRM?
Sí. Puedo ayudar a estructurar e importar datos existentes de clientes, proyectos, freelancers o financieros desde Excel/CSV, dependiendo del formato de los datos y el alcance del proyecto.
