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Automatizaré recordatorios y flujos de trabajo para contadores
Ali R
Acerca de este Servicio
Traducción automática
¿Llevar a tus clientes a enviar documentos cada mes? Soy líder de back office en una firma de contabilidad y yo mismo construí nuestras automatizaciones. Crearé lo mismo para tu despacho.
Configuraciones populares:
- Recordatorios automáticos mensuales a clientes que no han enviado documentos
- Alertas instantáneas cuando los clientes suben archivos a SharePoint
- Rastreadores de estado de clientes en Excel que generan recordatorios automáticamente
- Correos electrónicos personalizados en lote para fechas límite como IVA, nómina o cierre de año
Por qué trabajar conmigo:
- Soy contadora con certificación ACCA, por lo que entiendo fechas límite, flujos de documentos y comunicación con clientes
- Integrado en tu Microsoft 365 con Power Automate, Excel y SharePoint
- No necesitas contraseñas: te entrego un paquete para importar o lo configuramos juntos en una pantalla compartida
Qué obtendrás:
- Flujos probados y funcionando con nombres de pasos claros
- Una guía para manejarlos tú mismo (video en Premium)
Por favor, envíame un mensaje antes de hacer el pedido para describir tu proceso actual, así puedo recomendar el paquete adecuado.
Conoce a Ali R
Ali R
Senior Operations Finance Manager
- DePakistán
- Miembro desdeoct 2021
Idiomas
Punjabí, Urdu, Inglés, Noruego
I’m an ACCA-qualified accountant and back office lead at an international accounting firm, where I build the automations my own team uses every day: client reminder flows, SharePoint upload alerts, bulk personalized emails, and Excel-driven status checks.
I understand both the finance side and the tech side, so you don’t have to explain what a reconciliation or a month-end deadline is. I’ll build automations that fit how your work actually runs.
Microsoft 365, Power Automate, Excel, SharePoint, Outlook.
Traducción automática
FAQ
Traducción automática
¿Qué necesito antes de hacer el pedido?
Una cuenta de Microsoft 365 con acceso a Power Automate. La mayoría de cuentas empresariales y de trabajo ya lo incluyen. También necesitaré una breve descripción de la tarea que quieres automatizar y, si aplica, archivos de ejemplo como tu hoja de Excel.
¿Necesitaré una licencia de Power Automate de pago?
Normalmente no. Conectores estándar como Outlook, Excel, SharePoint y Teams funcionan con la mayoría de planes de Microsoft 365. Los conectores premium requieren una licencia de pago, y te diré antes de empezar si tu flujo necesita una.
¿Necesitas acceso a mi cuenta?
No necesariamente. Puedo construir el flujo en mi entorno y enviártelo como un paquete para importar, o podemos trabajar juntos en tu cuenta mediante una compartición de pantalla. Tus credenciales de inicio de sesión nunca serán necesarias.
¿Podré editar el flujo después yo mismo?
Sí. Cada flujo viene con nombres de pasos claros y una guía que explica cómo funciona, para que tú o tu equipo puedan hacer pequeños cambios por tu cuenta.
¿Puedes automatizar tareas fuera de Microsoft 365?
Mi enfoque es Microsoft 365: Outlook, Excel, SharePoint, OneDrive y Teams. Por favor, escríbeme primero sobre cualquier otra app para confirmar si es posible.
¿Mis datos están seguros?
Sí. Trabajo en contabilidad y manejo datos confidenciales de clientes todos los días. Tus archivos se usan solo para tu proyecto y se eliminan tras la entrega. Puedo usar datos de muestra o ficticios cuando sea posible.
¿Puede este trabajo funcionar con mi software de contabilidad?
Los flujos se ejecutan en Microsoft 365, usando Outlook, Excel, SharePoint y Teams. Si tu software puede exportar listas de clientes o estados a Excel, normalmente puedo crear recordatorios a partir de ello. Envíame un mensaje con tu configuración y te lo Confirmaré.
